In welchem Rahmen findet diese Ausbildung statt?

Diese Ausbildung, die wir umfassend, aber dennoch wesentlich gestalten wollten, findet in Form eines vom ISFB ausgestellten Zertifikats statt und dauert 12 Abende. Die verschiedenen Kurse werden von erfahrenen Spezialisten geleitet und bieten ein theoretisches Grundgerüst, Best Practices, Anwendungen und Werkzeuge, die sofort auf den eigenen Arbeitsplatz übertragen werden können.

Inwiefern ist die Ausbildung Ihrer Meinung nach aufgrund der Entwicklungen in der Vermögensverwaltungsbranche heute besonders relevant?

Diese Ausbildung entspricht einem erkannten Bedarf in einem Kundensegment – den UHNWIs -, das die höchste Wachstumsrate in der Branche verzeichnet. Schätzungen zufolge gibt es heute weltweit fast 5’000 Family Offices, die Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 3’000 Milliarden US-Dollar verwalten oder beaufsichtigen. Für Banken, GFIs und Asset Manager ist diese Klientel von grossem Interesse, stellt aber oft eine schwer zu lösende Gleichung dar: Family Offices haben mehrere Bankverbindungen, vereinen häufig hohe berufliche Kompetenzen und haben recht spezifische und komplexe Bedürfnisse, die über den Rahmen einer einfachen Vermögensverwaltung hinausgehen. In diesem Zusammenhang unterscheiden sich die Anlagespezifika deutlich von den üblichen, mit einem sehr hohen Anteil an alternativen Anlagen, privaten Märkten und Nischenstrategien.

Was sind die wichtigsten Elemente des ISFB-Kurses?

Das Programm wurde von einem Ausschuss von Fachleuten konzipiert und behandelt die wichtigsten Themen der Family-Office-Welt unter vier Hauptaspekten :

. . das Family Office selbst: Strukturierung, rechtliche Aspekte, Trends

. . die Familie: Wealth Planning, Governance, Next Generation

. . die Investitionen, sowohl in Bezug auf ihre Grundlagen – Auswahl und Überwachung der Partner, Strategie – als auch in Bezug auf die verschiedenen Anlageklassen – Immobilien, private Märkte, Passion Investments.

. . und nicht zu vergessen die wichtigsten Hilfsprobleme wie Unternehmensübertragung, strukturierte Kredite oder aktive Philanthropie 2.0. 0

Inwiefern unterscheidet sich diese Ausbildung von anderen, die zu diesem Thema angeboten werden?

Obwohl einige ausländische Finanzplätze Schulungen zu diesem Thema anbieten, ist diese Schulung einzigartig in ihrem Bestreben, konkrete Instrumente und Best Practices zu vermitteln, die von grossen Fachleuten, Spezialisten auf ihrem Gebiet, vermittelt werden. Während einige Schulungen sehr gezielt auf eine Seite der Problematik ausgerichtet sind (Investitionen, rechtliche Aspekte usw.), verfolgen wir einen umfassenden und integrativen Ansatz. Daher eignet sich dieses Zertifikat sowohl für Berater, die in der Lage sein wollen, die Bedürfnisse ihrer aktuellen oder potenziellen Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen, als auch für Family-Office-Praktiker, die eine umfassendere Sicht auf ihre Tätigkeit erlangen wollen.

Worauf legen Sie besonderen Wert?

“Sag es mir und ich werde es vergessen. Unterrichte mich und ich werde mich erinnern. Beziehe mich ein und ich werde lernen…”. Dieses über drei Jahrhunderte alte Zitat ist heute so aktuell wie nie zuvor. In Bezug auf unsere Bildungsstrategie bleiben wir somit unserer DNA treu, die uns auf den Wunsch hinweist, angewandte und interaktive Bildungsangebote zu schaffen, die auf konkrete berufliche Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet sind. Inhaltlich wollen wir eine Mischung aus klassischen, unumgänglichen Themen und aktuellen Problemen wie aktive Philanthropie oder private Investitionen fördern.

Frédéric Ruiz

Institut Supérieur de Formation Bancaire

Frédéric Ruiz ist seit 2012 stellvertretender Direktor des ISFB (Institut Supérieur de Formation Bancaire). Zuvor war er 20 Jahre lang auf den Gebieten Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Investment-Banking sowie Family-Office tätig. Er ist Ökonom und Inhaber der AZEK- und CAIA Zertifizierung sowie mehrerer Postgraduiertentitel im Finanzbereich und in der Pädagogik. Er ist zudem als Lehrbeauftragter für Finanzen an der Haute Ecole de Gestion Genf tätig.