{"id":10820,"date":"2024-04-16T21:29:09","date_gmt":"2024-04-16T19:29:09","guid":{"rendered":"https:\/\/sphere.swiss\/?p=10820"},"modified":"2024-04-17T18:27:40","modified_gmt":"2024-04-17T16:27:40","slug":"game-changers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sphere.swiss\/de\/game-changers\/","title":{"rendered":"Game changers"},"content":{"rendered":"

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Investment L\u00f6sungen<\/strong><\/span><\/h3>\n
    \n
  • Pieter Busscher<\/strong><\/li>\n
  • Portfoliomanager<\/strong><\/li>\n
  • Robeco<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    Investitionen in intelligente Materialien: Eine duale Strategie<\/strong><\/h2>\n

    Die Nachfrage nach intelligente Materialien nimmt zu. Diese Werkstoffe, die ihre Eigenschaften ver\u00e4ndern k\u00f6nnen, werden in der Automobilindustrie oder Medizintechnik ben\u00f6tigt. Sie stellen laut Pieter Busscher eine interessante Anlagem\u00f6glichkeit dar, der einen dualen Anlageansatz vorstellt.<\/p>\n

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    Der duale Ansatz bedeutet, dass Anleger nicht nur in Unternehmen, die Pionierarbeit bei der Entwicklung \u00fcberlegener Materialien leisten (die \u2018Produzenten\u2019) investieren, sondern auch in solche, die eine effizientere Nutzung dieser Materialien erm\u00f6glichen (die \u2019Enablers\u2019). Diese Strategie gew\u00e4hrleistet ein umfassendes Engagement \u00fcber die gesamte Wertsch\u00f6pfungskette der intelligenten Werkstoffinnovation. 90 % der Firmen, in die investiert werden kann, stammen aus den Sektoren IT, Industrie und Werkstoffe, aber der Schwerpunkt liegt auf themenrelevanten Aktien, nicht auf den „\u00fcblichen Sektornamen“.<\/p>\n

    Trotz der Herausforderungen bewies die Strategie im Jahr 2023 Widerstandsf\u00e4higkeit. Diese Performance-Dichotomie unterstreicht das differenzierte Umfeld, in dem die Strategie t\u00e4tig ist:<\/p>\n

    \u2022 Produzenten: Der Cluster hatte mit Gegenwind aufgrund von Nachfrager\u00fcckgang, Lagerabbau und sinkenden Rohstoffpreisen zu k\u00e4mpfen, was sich negativ auf deren Performance auswirkte.<\/p>\n

    \u2022 Enablers: Im Gegensatz dazu zeigten die Enablers eine aussergew\u00f6hnliche Leistung und profitierten von Fortschritten in der Technologie und Ausr\u00fcstung, die f\u00fcr die n\u00e4chste Generation der Materialverwertung von zentraler Bedeutung sind.<\/p>\n

    Das Potenzial freilegen – Asymmetrische Belohnungen<\/strong><\/p>\n

    Eine Investition in diese Sektoren ist jetzt besonders attraktiv, da sowohl die Produzenten als auch die Enabler ein asymmetrisches Ertragsprofil bieten.<\/p>\n

    F\u00fcr Produzenten: Das Aufw\u00e4rtspotenzial ist sowohl strukturell als auch konjunkturell bedingt. Mit der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft ist die Verlagerung von fossilen Brennstoffen auf Metalle wie Lithium, Kupfer und Nickel unvermeidlich, angetrieben durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und sauberen Energiel\u00f6sungen. Da die Metallpreise derzeit ged\u00e4mpft sind, k\u00f6nnte eine bevorstehende Umkehr der Nachfrage diesen Rohstoffen erheblich zugute kommen. Da Geb\u00e4ude die gr\u00f6ssten Verursacher von Treibhausgasemissionen sind, besteht eine grosse Nachfrage nach Materialien zur Isolierung und Effizienzsteigerung.<\/p>\n

    F\u00fcr Enablers: Die Wachstumsaussichten werden von technologischen Fortschritten in den Bereichen Ausr\u00fcstung, Automatisierung und Software angetrieben, die f\u00fcr die Anwendung intelligenter Materialien der n\u00e4chsten Generation entscheidend sind.<\/p>\n

    Moderne Ausr\u00fcstung wie der Einsatz von KI erfordert anspruchsvollere Chiptechnologien, was den Bedarf an fortschrittlichen Halbleiteranlagen sowohl in naher als auch in ferner Zukunft erh\u00f6ht. Zus\u00e4tzlich zu dieser starken strukturellen Triebkraft wird der Abbau von Lagerbest\u00e4nden in verschiedenen Endm\u00e4rkten wahrscheinlich im Jahr 2024 enden, was zu einer Belebung der weit verbreiteten Nachfrage nach fortschrittlichen Ger\u00e4ten f\u00fchren wird, wie etwa bei Life-Science-Tools und industriellen Testern.<\/p>\n

    Die Industrieautomatisierung ist eine Reaktion auf die sinkende Bev\u00f6lkerungszahl und auf die Notwendigkeit der Regierungen, strategische Lieferketten zu sichern (so bei der Batterieherstellung). Nach fast zwei Jahren d\u00fcrfte die Talsohle bei den weltweiten Investitionen in der Fertigungsindustrie erreicht sein. Alle grossen Automatisierungsanbieter erwarten, dass die Nachfrage in diesem Jahr wieder anziehen wird. Es wird erwartet, dass die k\u00fcnstliche Intelligenz langfristig eine wichtige Rolle spielen wird.<\/p>\n

    Begrenztes Abw\u00e4rtsrisiko und Wachstumsaussichten<\/strong><\/p>\n

    Es ist wichtig, stets die strategische Positionierung zu ber\u00fccksichtigen, um sowohl von unmittelbaren zyklischen Erholungen als auch von langfristigen strukturellen Verschiebungen in der Weltwirtschaft zu profitieren. Durch Investitionen in eine Mischung aus Produzenten und Enablers ergibt sich die M\u00f6glichkeit, die wachsende Nachfrage nach intelligenten Werkstoffen zu nutzen, die durch die Dekarbonisierung, den technologischen Fortschritt und den weltweiten Vorstoss in Richtung Nachhaltigkeit erforderlich ist.<\/p>\n

    Pieter Busscher<\/strong><\/p>\n

    Robeco<\/strong><\/p>\n

    Pieter Busscher ist seit 2007 Portfoliomanager bei Robeco. Zuvor arbeitete er bei Credit Suisse Asset Management in Z\u00fcrich. Pieter Busscher absolvierte den Bachelor in International Business an der RSM Erasmus Universit\u00e4t, den Master in Banking and Finance an der Universit\u00e4t St. Gallen und er ist CFA Charterholder.<\/p>\n

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