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Von Levy-Sergio Mutemba<\/strong><\/p>\n Die meisten Verm\u00f6gensverwaltungsgesellschaften, die von der FINMA zugelassen wurden, besch\u00e4ftigen weniger als drei Mitarbeitende und verwalten jeweils Verm\u00f6genswerte in H\u00f6he von weniger als 200 Mio. CHF. Wie k\u00f6nnen solche Strukturen in einem sich schnell ver\u00e4ndernden Umfeld bestehen? Durch technologisches Know-how Dies ist der Weg, den Probus Pleion eingeschlagen hat. Das Unternehmen sieht in der Datenkontrolle den Schl\u00fcssel zum Erfolg, wie COO Patrick Humbert-Verri erl\u00e4utert.<\/p>\n [\/et_pb_text][dnxte_minimal_image_hover image=“https:\/\/sphere.swiss\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Patrick-Humbert_iP2.jpg“ dnxtmih_image_hover_effect=“effect9″ _builder_version=“4.27.0″ _module_preset=“default“ module_alignment=“center“ global_colors_info=“{}“][\/dnxte_minimal_image_hover][et_pb_text _builder_version=“4.27.0″ _module_preset=“default“ text_font=“|300|||||||“ text_font_size=“17px“ text_line_height=“1.9em“ header_font=“|600|||||||“ header_2_font=“|600|||||||“ header_2_text_align=“left“ header_2_font_size=“31px“ text_orientation=“justified“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Die Digitalisierung ist f\u00fcr viele unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter eine Frage des \u00dcberlebens. Aber was genau bedeutet Digitalisierung?<\/p>\n <\/strong><\/p>\n In unserem Fall war die Digitalisierung des Portfoliomanagementsystems, kurz PMS, grundlegend. Dar\u00fcber hinaus haben wir es intern entwickelt. Das Ziel hierbei ist es, mehrere Depotbanken zu haben, aber auch unsere Daten auf ein einziges System zu konzentrieren, anstatt von den Systemen der 50 Depotbanken, mit denen wir zusammenarbeiten, abh\u00e4ngig zu sein. Die Idee dahinter ist, die volle Kontrolle \u00fcber die Daten zu behalten. <\/p>\n Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass es bei einem Wechsel des PMS-Anbieters vorkommen kann, dass die historischen Daten des Kunden, insbesondere die Daten in Bezug auf die Verm\u00f6gensverwaltung und die Leistung, m\u00f6glicherweise nicht mehr zug\u00e4nglich sind. Durch die Internalisierung unseres PMS werden diese Daten bewahrt, was f\u00fcr die Arbeit mit unseren Kunden sehr wichtig ist. <\/p>\n Ein zweiter Entwicklungsschwerpunkt ist die Hypermobilit\u00e4t unserer Mitarbeitenden. Das heisst, die Integration von Tools, mit denen wir von jedem B\u00fcro in der Schweiz oder von zu Hause ausarbeiten k\u00f6nnen. Denn wir k\u00f6nnen nur dann vielf\u00e4ltige L\u00f6sungen anbieten, wenn wir f\u00fcr unsere Kunden sieben Tage die Woche, vierundzwanzig Stunden am Tag erreichbar sind. <\/p>\n Inwieweit m\u00fcssen Sie externe Partnerschaften eingehen, um Ihre digitale Architektur zu entwickeln und L\u00f6sungen f\u00fcr Ihre Kunden bereitzustellen?<\/strong><\/p>\n Zweifellos schreitet die weltweite Entwicklung sehr schnell voran und wir k\u00f6nnen nicht alle IT- oder digitalen Tools intern erstellen. Die Idee besteht darin, Elemente, die intern nicht entwickelt werden k\u00f6nnen, extern zu beschaffen. Seit vier Jahren arbeiten wir beispielsweise mit einem externen Blockchain-Partner, der Wecan Group, im Rahmen der \u00abKnow Your External Asset Manager\u00bb- oder \u00abKnow Your EAM\u00bb-Prozesse zusammen, die den Datenaustausch des unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalters mit den Depotbanken begleiten. Wir gehen nun dazu \u00fcber, KYC auf einer \u00e4hnlichen Plattformtypologie mit Blockchain-Technologie durchzuf\u00fchren. Probus Pleion tauscht sich regelm\u00e4ssig mit anderen unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwaltern aus, um gemeinsam einen Standard festzulegen, da es wichtig ist, den Berufsstand auf der Grundlage gemeinsamer Technologien und Standards zu vereinen. <\/p>\n Im Jahr 2021 gaben Probus und Pleion ihre Fusion zu Probus Pleion bekannt. Stehen auch \u00dcbernahmen von Technologieunternehmen auf Ihrer Agenda? <\/strong><\/p>\n Wie ich bereits erw\u00e4hnt habe, besteht ein Interesse daran, bei Dritten die fehlenden internen Ressourcen zu finden. Aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr das in Lausanne ans\u00e4ssige Unternehmen Finstoy \u00fcbernommen, das seit vielen Jahren mit Swissquote im Bereich Robo-Advising zusammenarbeitet. Durch diese \u00dcbernahme konnten wir das Know-how im Zusammenhang mit der algorithmischen Verm\u00f6gensverwaltung internalisieren und mit der Arbeit an L\u00f6sungen oder Prozessen beginnen, die auf k\u00fcnstlicher Intelligenz basieren. Heute entsprechen diese Entwicklungen einem Nischenmarkt, der jedoch in einigen Jahren zum Mainstream werden wird. <\/p>\n Patrick Humbert-Verri<\/strong><\/p>\n Probus Pleion<\/strong><\/p>\n Patrick Humbert-Verri begann seine Bankkarriere 1994 bei der Banque Cantonale Vaudoise. Nach einer dreij\u00e4hrigen Ausbildung in einer Filiale arbeitete er im Bereich der gef\u00e4hrdeten Kredite, bevor er 2001 seine T\u00e4tigkeit in der Kundenberatung aufnahm. Anschliessend durchlief er verschiedene Positionen in der Kundenberatung und im Management. Im Jahr 2015 wechselte er zu Probus Pleion, einem Verm\u00f6gensverwalter mit rund 200 Mitarbeitenden und einem verwalteten Verm\u00f6gen von \u00fcber 4 Milliarden CHF. Hier konnte er seine F\u00e4higkeiten im Bereich des Projektmanagements und der Koordination der Unterst\u00fctzung f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter in die Gruppe einbringen. Seit 2019 \u2013 und dem direkten Anschluss des Unternehmens an die FINMA \u2013 verantwortet er das Risikomanagement und die Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit des Unternehmens. <\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.19.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_blog_extras use_category_filterable_blog=“on“ show_all_posts_link=“on“ posts_number=“3″ include_categories=“5″ blog_layout=“block_extended“ show_author=“off“ category_meta_colors=“on“ show_comments=“off“ show_read_time=“on“ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ header_font=“|600|||||||“ header_font_size=“20px“ body_font=“|300|||||||“ body_text_align=“left“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_blog_extras][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_blog_extras 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Sphere<\/h1>\n
The Swiss Financial Arena<\/h2>\n
Seit der Gr\u00fcndung im Jahr 2016 unterst\u00fctzt und vernetzt SPHERE die Community der Schweizer Finanzbranche. <\/span>SPHERE erm\u00f6glicht den Austausch, sei es mit dem viertelj\u00e4hrlich erscheinenden Magazin, den beiden Sonderausgaben f\u00fcr institutionelle Anleger, der Website, den Newsletter und den Veranstaltungen, die das ganze Jahr hindurch durchgef\u00fchrt werden. <\/span>Toutes les parties prenantes de la finance, l’un des plus importants secteurs \u00e9conomiques de Suisse, ont ainsi \u00e0 leur disposition une plateforme o\u00f9 il leur est possible d\u2019\u00e9changer, de s\u2019informer et de progresser.<\/span><\/h6>\n
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