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Next Gen PMS versprechen in den kommenden Jahren grosse Fortschritte, insbesondere durch KI. Laut Pierre Dupont sind jedoch tiefgreifendere Ver\u00e4nderungen in der Art und Weise, wie unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter dieses Instrument nutzen, zu erwarten, da sie es heute weit unter seinem Potenzial brauchen <\/p>\n
Von J\u00e9r\u00f4me Sicard<\/p>\n
[\/et_pb_text][dnxte_minimal_image_hover image=“https:\/\/sphere.swiss\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Pierre_Dupont.png“ dnxtmih_image_hover_effect=“effect9″ _builder_version=“4.27.0″ _module_preset=“default“ module_alignment=“center“ hover_enabled=“0″ global_colors_info=“{}“ title_text=“Pierre_Dupont“ sticky_enabled=“0″][\/dnxte_minimal_image_hover][et_pb_text _builder_version=“4.27.0″ _module_preset=“default“ text_font=“|300|||||||“ text_font_size=“17px“ text_line_height=“1.9em“ header_font=“|600|||||||“ header_2_font=“|600|||||||“ header_2_text_align=“left“ header_2_font_size=“31px“ text_orientation=“justified“ hover_enabled=“0″ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″]<\/p>\n
Inwiefern werden sich die PMS von morgen im Vergleich zu dem, was sie heute bieten, radikal ver\u00e4ndern?<\/strong><\/p>\n Ich glaube nicht an eine radikale Ver\u00e4nderung, sondern eher an eine massvolle Entwicklung. Nach bald zwei Jahren hat das FIDLEG f\u00fcr die unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter mehr Kosten als zus\u00e4tzliche Einnahmen verursacht. Die Verwaltung dieser Kosten wird f\u00fcr sie zu einer Priorit\u00e4t und in diesem Zusammenhang wird es ihnen leichter fallen, eine wachsende Zahl von Aufgaben und Bed\u00fcrfnissen zu bew\u00e4ltigen. <\/p>\n Aus meiner Sicht wird das PMS 90% der Bed\u00fcrfnisse der Verm\u00f6gensverwalter abdecken m\u00fcssen. Die radikale Ver\u00e4nderung wird eher in der Art und Weise liegen, wie sie ihr PMS betreiben. Heute sind sie oft weit davon entfernt, die funktionale Tiefe des Systems zu nutzen. <\/p>\n Was k\u00f6nnen UVV morgen mit einem PMS tun, was sie heute noch nicht k\u00f6nnen?<\/strong><\/p>\n Eigentlich k\u00f6nnten sie schon heute viel mehr damit anfangen. Oftmals nutzen sie es nur wie ein iPhone, mit 10-20% seiner maximalen Kapazit\u00e4t. Die Manager erledigen immer noch viele Aufgaben manuell, obwohl sie diese an das PMS delegieren sollten. Ich nehme ein Beispiel. Ich verwalte ein Konto im Ausland bei einer Bank, die nicht die Tochtergesellschaft einer Schweizer Bank ist, und muss die Briefmarke in Rechnung stellen. Heute berechnen die Verwalter dies manuell, w\u00e4hrend das PMS es automatisch erledigt. Beispiele dieser Art habe ich leider zuhauf…. <\/p>\n Ich bestehe ebenfalls auf diese 90-10-Regel. F\u00fcr PMS-Hersteller ist es heute entscheidend, sich zu positionieren, indem sie zu definieren wissen, was ihr Kerngesch\u00e4ft ist. Was es nicht ist, werden die Kunden so nahtlos wie m\u00f6glich in Form von APIs in ihr PMS integrieren m\u00fcssen. <\/p>\n Welche Art von APIs k\u00f6nnen – oder sollten – gerade unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter nutzen, um ihr Portfoliomanagement zu optimieren?<\/strong><\/p>\n APIs betreffen alle Arten von Daten, sowohl eingehende als auch ausgehende. Die Qualit\u00e4t der eingehenden Daten wird sich enorm verbessern. Zur Erinnerung: Von unseren f\u00fcnfzig Mitarbeitern arbeiten zehn Vollzeitkr\u00e4fte daran, die von den Banken erhaltenen Daten abzugleichen. Erstaunlicherweise ist das auch in 2024 noch eine Realit\u00e4t. In den APIs, die sich mit den eingehenden Daten befassen, werden wir ebenfalls enorme Fortschritte dank der KI bei bestimmten b\u00f6rsennotierte und nicht b\u00f6rsennotierte Verm\u00f6genswerten sehen, die heute noch manuell bearbeitet werden. <\/p>\n F\u00fcr mich werden sich die wichtigsten Entwicklungen bei den APIs jedoch auf die ausgehenden Daten beziehen. Das FIDLEG verpflichtet die Verm\u00f6gensverwalter nun, Pre-Trade-Checks durchzuf\u00fchren, indem sie ihre Auftr\u00e4ge in das PMS eingeben, um vor der Ausf\u00fchrung verschiedene Kontrollen durchzuf\u00fchren. Ich bezweifle jedoch, dass ein Verm\u00f6gensverwalter seine Auftr\u00e4ge ein zweites Mal in eine andere Plattform eingeben m\u00f6chte. <\/p>\n Schliesslich muss das PMS der Zukunft in der Lage sein, die Daten des Customer Lifecycle Management zu organisieren und zu verteilen. Es muss den Banken in einer m\u00f6glichst geringen Anzahl von Iterationen die Informationen zukommen lassen, die sie f\u00fcr die Due-Diligence-Bem\u00fchungen f\u00fcr alle Arten von Konten ben\u00f6tigen. Dies wird eine grundlegende neue Dimension in den PMS der n\u00e4chsten Generation sein. <\/p>\n Wie m\u00fcssen PMS neu konzipiert, umgestaltet werden, um diese APIs zu integrieren?<\/strong><\/p>\n Wir kommen auf die urspr\u00fcngliche Frage zur\u00fcck. Das PMS der Zukunft wird zwangsl\u00e4ufig einen All-in-Ansatz haben, um 90% der Bed\u00fcrfnisse der Verm\u00f6gensverwalter abzudecken. Es wird auch einen Ansatz mit offener Architektur haben, um alle denkbaren APIs zu integrieren, die die restlichen 10% sicherstellen, wie zum Beispiel spezifische Reporting- oder Stresstestsysteme. <\/p>\n Ohne APIs wird ein PMS schnell veraltet sein, denn letztendlich ist es die Aufgabe eines PMS, 100% der Bed\u00fcrfnisse des Verm\u00f6gensverwalters auf die eine oder andere Weise abzudecken, mit viel Flexibilit\u00e4t f\u00fcr alles, was nicht zum Kerngesch\u00e4ft des PMS geh\u00f6rt. Name-Checking-Software ist ein gutes Beispiel f\u00fcr diesen Punkt. Es gibt keinen Anreiz f\u00fcr einen PMS-Hersteller, diese Art von Anwendung zu entwickeln, wenn es so viel einfacher ist, sich an spezialisierte Fintechs zu wenden. <\/p>\n Welchen Platz wird die KI in den NextGen-PMS einnehmen?<\/strong><\/p>\n Zun\u00e4chst einmal wird sie die Qualit\u00e4t der Daten, die haupts\u00e4chlich von den Depotbanken eingehen, optimieren. Auf einer allgemeineren Ebene wird die KI eine Reihe von ein- und ausgehenden Daten anreichern, was letztendlich die manuelle Arbeit, die mit dem Datenabgleich verbunden ist, verringern wird. <\/p>\n Je nach makro\u00f6konomischen Ereignissen, welche im Untersuchungszeitraum stattgefunden haben, kann KI auch eine wichtige Rolle in dem Narrativ spielen, das die Berichterstattung begleitet.<\/p>\n Und morgen wird es dank KI m\u00f6glich sein, mit seinem PMS so zu sprechen, wie man heute auf seinem iPhone mit Siri spricht.<\/p>\n Pierre Dupont<\/strong><\/p>\n WIZE by Teamwork<\/strong><\/p>\n Pierre ist Managing Partner bei Wize by TeamWork, einer \u201eAll-in-One\u201c-L\u00f6sung mit Schwerpunkt Wealth & Asset Management. Seine Expertise erstreckt sich sowohl auf IT-Plattformen als auch auf Bankgesch\u00e4fte. Bevor er zu Wize kam, leitete er die Gesch\u00e4ftsentwicklung der Global Custody und Reporting Services der Bank Lombard Odier und war 10 Jahre lang Private Banking Client Executive bei IBM Genf. Seine Rolle w\u00e4hrend seiner gesamten Karriere bestand darin, die operativen Schwierigkeiten der Kunden zu verstehen, sie an die Experten zu \u00fcbersetzen, die sie l\u00f6sen k\u00f6nnen, und das richtige Mass an Erwartungen auf beiden Seiten zu definieren.<\/p>\n <\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.19.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_blog_extras use_category_filterable_blog=“on“ show_all_posts_link=“on“ posts_number=“3″ include_categories=“5″ blog_layout=“block_extended“ show_author=“off“ category_meta_colors=“on“ show_comments=“off“ show_read_time=“on“ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ header_font=“|600|||||||“ header_font_size=“20px“ body_font=“|300|||||||“ body_text_align=“left“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_blog_extras][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_module=“592″ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column 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The Swiss Financial Arena<\/h2>\n
Seit der Gr\u00fcndung im Jahr 2016 unterst\u00fctzt und vernetzt SPHERE die Community der Schweizer Finanzbranche. <\/span>SPHERE erm\u00f6glicht den Austausch, sei es mit dem viertelj\u00e4hrlich erscheinenden Magazin, den beiden Sonderausgaben f\u00fcr institutionelle Anleger, der Website, den Newsletter und den Veranstaltungen, die das ganze Jahr hindurch durchgef\u00fchrt werden. <\/span>Toutes les parties prenantes de la finance, l’un des plus importants secteurs \u00e9conomiques de Suisse, ont ainsi \u00e0 leur disposition une plateforme o\u00f9 il leur est possible d\u2019\u00e9changer, de s\u2019informer et de progresser.<\/span><\/h6>\n
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