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F\u00fcr unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter hat Private Equity den Vorteil, dass es sich in langfristig ausgerichtete Anlagestrategien einf\u00fcgen l\u00e4sst. Und, wie Alain Gallati anmerkt, handelt es sich um eine Anlageklasse, die zwar immer noch komplex ist, aber zunehmend zug\u00e4nglicher f\u00fcr Individualkunden wird.<\/p>\n
Von J\u00e9r\u00f4me Sicard<\/p>\n
[\/et_pb_text][dnxte_minimal_image_hover image=“https:\/\/sphere.swiss\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/GALLATI-1.jpg“ dnxtmih_image_hover_effect=“effect9″ _builder_version=“4.27.0″ _module_preset=“default“ module_alignment=“center“ global_colors_info=“{}“][\/dnxte_minimal_image_hover][et_pb_text _builder_version=“4.27.0″ _module_preset=“default“ text_font=“|300|||||||“ text_line_height=“1.9em“ header_font=“|600|||||||“ header_2_font=“|600|||||||“ header_2_text_align=“left“ header_2_font_size=“31px“ text_orientation=“justified“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n
Wie haben sich die strategischen Allokationen der externen Verm\u00f6gensverwalter, mit welchen Sie zusammenarbeiten, in den letzten Jahren entwickelt?<\/strong><\/p>\n Auf strategischer Ebene haben wir keine gr\u00f6sseren Ver\u00e4nderungen festgestellt. Dies macht Sinn, da die Verm\u00f6gensverwalter f\u00fcr ihre Kunden langfristige Strategien entwickeln. Andererseits beobachten wir, dass die Private-Equity-Allokationen in den Portfolios langsam aber sicher steigen. Hier zeichnet sich ein grundlegender Trend ab. Noch vor einigen Jahren war Private Equity nur f\u00fcr grosse institutionelle Investoren interessant. Heute gewinnt Private Equity in den Segmenten HNWI und UHNWI zunehmend an Bedeutung. Dies ist umso sinnvoller, da es sich um ebenfalls langfristig orientierte Investitionen handelt. Was die Allokation angeht, sind wir noch nicht bei den 5 bis 10 % der institutionellen Portfolios angelangt, aber es kommt. <\/p>\n Wie erkl\u00e4ren Sie sich diese Begeisterung f\u00fcr Private-Equity-Produkte?<\/strong><\/p>\n Zun\u00e4chst einmal handelt es sich um einen Markt mit einer sehr positiven Dynamik. In den letzten zehn Jahren ist er stark gewachsen, dass er heute einem Volumen von fast 6 Billionen US-Dollar entspricht. Einige spezialisierte Unternehmen gehen sogar davon aus, dass sich der Markt bis 2030 noch einmal verdoppeln wird. Der Markt profitiert von bedeutenden strukturellen Ver\u00e4nderungen. Private Unternehmen werden immer besser finanziert und bleiben l\u00e4nger in Privatbesitz, w\u00e4hrend die Zahl der an den B\u00f6rsen kotierten Unternehmen abnimmt. Dieser Grundtrend spiegelt sich auch in der zunehmenden Bedeutung von Private Equity wider. <\/p>\n Es ist klar, dass Private-Equity-Investitionen weniger flexibel sind. Das Kapital wird \u00fcber mehrere Jahre gebunden, jedoch wird die Anlageklasse als Ganzes Jahr f\u00fcr Jahr leichter zug\u00e4nglich.Die Entstehung eines Sekund\u00e4rmarktes verbessert auch die Liquidit\u00e4t. <\/p>\n Was sind die Herausforderungen f\u00fcr unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter beim Aufbau und der Verwaltung ihrer Private-Equity-Anteile?<\/strong><\/p>\n Die erste Aufgabe besteht darin, \u00fcber alle notwendigen Informationen zu verf\u00fcgen, um die besten Fondsmanager zu identifizieren. Das ist eine schwierige Aufgabe. Wie bei Hedgefonds kann es auch bei vergleichbaren Strategien grosse Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Fondsmanagern geben. Die zweite Aufgabe besteht darin, \u00fcber ein ausreichend grosses Netzwerk zu verf\u00fcgen, um Zugang zu diesen Fondsmanagern zu erhalten, die h\u00e4ufig nicht dazu bereit sind, neue Investoren aufzunehmen, da sie bereits \u00fcber ein gut gef\u00fclltes Kundenbuch verf\u00fcgen. Die dritte Aufgabe besteht darin, gen\u00fcgend Kapital freizusetzen, um die manchmal sehr hohen Mindestanforderungen zu erf\u00fcllen. Schlussendlich ist es wichtig, den Markt st\u00e4ndig zu beobachten, die Entwicklungen zu verfolgen und aufstrebende Talente mit frischen und innovativen Ideen zu finden, die wertvolle Chancen bieten k\u00f6nnen. Die Kunst liegt darin, ein Private-Equity-Buch richtig zu steuern <\/p>\n Wie begleiten Sie selbst unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter im Bereich von Private-Equity?<\/strong><\/p>\n Zun\u00e4chst lassen wir sie von der enormen Erfahrung profitieren, die die Gruppe in \u00fcber 30 Jahren gesammelt hat. Die erste Private-Equity-Investition, die Pictet get\u00e4tigt hat, geht auf das Jahr 1989 zur\u00fcck. Seitdem, um nur ein Beispiel zu nennen, waren wir an \u00fcber 400 Investitionen beteiligt und haben \u00fcber 90 aktive Beziehungen zu externen Private-Equity-Managern. Wir haben Teams, die sich ausschliesslich mit dieser Anlageklasse befassen. Pictet verwaltet derzeit \u00fcber 25 Mrd. USD an Verm\u00f6genswerten im Private-Equity-Segment. Dar\u00fcber hinaus konnten wir eine solide Expertise in verschiedenen weiteren Themenbereichen aufbauen. <\/p>\n Die Verm\u00f6gensverwalter, mit denen wir zusammenarbeiten, haben Zugang zu unseren Fonds \u2013 beispielsweise haben wir heute acht Fonds zur Zeichnung offen, in den Bereichen Private Debt, Private Equity und Private Real – aber was unsere Kunden am meisten sch\u00e4tzen, sind unsere Expertise und unsere Partnerschaft.<\/p>\n Welche Elemente des Angebots von Pictet k\u00f6nnen unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter am attraktivsten finden?<\/strong><\/p>\n Wir verstehen Private Equity in all seinen Formen: Buy-out-Fonds, Dachfonds, Themenfonds, Co-Investments \u00fcber Multi-Manager-Fonds, sowie \u00abElevator\u00bb-Fonds, bei denen das Kapital in Etappen investiert wird, sprich, wir decken das gesamte Spektrum ab. <\/p>\n Um in einen unserer Fonds zu investieren, reichen heute 140.000 Franken aus. Wir sind jedoch auch in der Lage, massgeschneiderte L\u00f6sungen f\u00fcr grossvolumige Investitionen und strategische Kunden zu strukturieren. <\/p>\n <\/strong><\/p>\n Alain Gallati<\/strong><\/p>\n Pictet Asset Services<\/strong><\/p>\n Alain Gallati ist f\u00fcr den deutschsschweizer Markt von Pictet Asset Services verantwortlich. Nach 25 Jahren bei der UBS, kam er 2019 zur Pictet-Gruppe. Bei der UBS hatteer verschiedene Funktionen inne, in den Bereichen Investment- und Privatbanking in Asien und der Schweiz. Vor seinem Wechsel zu Pictet war er f\u00fcr die Finanzintermedi\u00e4re in der Deutschschweiz zust\u00e4ndig. <\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.19.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_text _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ header_3_font=“|300|||||||“ header_3_text_align=“justify“ header_3_font_size=“17px“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Sie werden auch m\u00f6gen<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_blog_extras use_category_filterable_blog=“on“ show_all_posts_link=“on“ posts_number=“3″ include_categories=“5″ blog_layout=“block_extended“ show_author=“off“ category_meta_colors=“on“ show_comments=“off“ show_read_time=“on“ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ header_font=“|600|||||||“ header_font_size=“20px“ body_font=“|300|||||||“ body_text_align=“left“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_blog_extras][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ 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Sphere<\/h1>\n
The Swiss Financial Arena<\/h2>\n
Seit der Gr\u00fcndung im Jahr 2016 unterst\u00fctzt und vernetzt SPHERE die Community der Schweizer Finanzbranche. <\/span>SPHERE erm\u00f6glicht den Austausch, sei es mit dem viertelj\u00e4hrlich erscheinenden Magazin, den beiden Sonderausgaben f\u00fcr institutionelle Anleger, der Website, den Newsletter und den Veranstaltungen, die das ganze Jahr hindurch durchgef\u00fchrt werden. <\/span>Toutes les parties prenantes de la finance, l’un des plus importants secteurs \u00e9conomiques de Suisse, ont ainsi \u00e0 leur disposition une plateforme o\u00f9 il leur est possible d\u2019\u00e9changer, de s\u2019informer et de progresser.<\/span><\/h6>\n
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