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WHVP, der unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter aus Z\u00fcrich, setzt nun schon seit \u00fcber zwei Jahren k\u00fcnstliche Intelligenz ein, um einige seiner Prozesse zu optimieren, insbesondere im Rahmen seiner Marketing- und Vertriebsbem\u00fchungen. Zunehmend aber auch f\u00fcr sekund\u00e4re Aufgaben im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement. Jamie Vrijhof-Droese erl\u00e4utert hier, wie weit das geht. <\/p>\n
Von J\u00e9r\u00f4me Sicard<\/p>\n
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Welche Initiativen haben Sie bei der Nutzung von KI zuerst ergriffen?<\/strong><\/p>\n Wir haben Ende 2022 damit begonnen generative KI zu nutzen, als OpenAI ChatGPT einf\u00fchrte. Wie viele andere auch, haben wir mit relativ einfachen Aufgaben angefangen. Zun\u00e4chst lag unser Schwerpunkt auf dem Content Marketing. Als allererstes haben wir mit KI unsere Blogbeitr\u00e4ge optimiert. Wir nahmen bestehende Artikel und nutzten das Tool, um sie umzuschreiben \u2013 sodass sie pr\u00e4gnanter und suchmaschinenoptimierter waren. <\/p>\n Darauf aufbauend haben wir mit der Erstellung von Gliederungen f\u00fcr neue Blogbeitr\u00e4ge experimentiert und sind dann dazu \u00fcbergegangen, ganze Artikel komplett neu zu erstellen. Wir begannen auch, KI f\u00fcr LinkedIn-Beitr\u00e4ge und andere Inhalte f\u00fcr soziale Medien zu verwenden. Zu Beginn lag unser Hauptaugenmerk fast ausschliesslich auf der Erstellung von Texten f\u00fcr Marketingzwecke. <\/p>\n Wie haben Sie seither die Nutzung erweitert? Wof\u00fcr nutzen Sie KI heute? <\/strong><\/p>\n Wir nutzen KI immer noch haupts\u00e4chlich f\u00fcr Support-Funktionen \u2013 in unserem Kerngesch\u00e4ft spielt sie noch keine grosse Rolle. Neben dem Erstellen von Content, hat sie hat sich auch als unglaublich n\u00fctzlich f\u00fcr die Erstellung von Content-Pl\u00e4nen erwiesen. Wir nutzen sie auch, um unser Netzwerk zu erweitern, indem wir Listen potenzieller Gesch\u00e4ftspartner in den USA erstellen, die wir per Kaltakquise kontaktieren k\u00f6nnen. <\/p>\n Neben dem Networking hat uns die KI auch geholfen, die Design- und Pr\u00e4sentationsarbeit des Unternehmens zu verbessern. Wir verwenden sie regelm\u00e4ssig zur Optimierung von Layouts. <\/p>\n Ebenso haben wir unsere Marktberichte verbessert und sie klarer und pr\u00e4gnanter formuliert. Und nat\u00fcrlich nutzen wir KI f\u00fcr \u00dcbersetzungen und Zusammenfassungen. Da wir grenz\u00fcberschreitend t\u00e4tig sind, erweist sich diese Technologie f\u00fcr die \u00dcbersetzung vom Deutschen ins Englische als \u00e4usserst effizient. <\/p>\n Was wir jetzt im Auge haben, ist die Kundenakquise. In den USA gab es bereits die ersten Verm\u00f6gensverwalter, die direkt \u00fcber ChatGPT Kunden akquiriert haben, und wir sind optimistisch, dass dieser Trend bald auch uns erreichen wird. Wir bereiten uns auf den n\u00e4chsten Schritt vor, indem wir unsere Inhalte so gestalten, dass sie nicht nur f\u00fcr Suchmaschinen, sondern auch f\u00fcr generative KI optimiert sind. <\/p>\n Wie setzen Sie sie konkret im Rahmen der Portfolioverwaltung ein?<\/strong><\/p>\n Wir sind noch sehr in der Experimentierphase. Wie ich bereits erw\u00e4hnt habe, ist KI f\u00fcr uns noch kein wichtiges Tool im Kerngesch\u00e4ft. Es lassen sich aber beispielsweise Finanzberichte mithilfe von KI schnell und effizient zusammenfassen. Bei anonymisierten Portfolios k\u00f6nnen auch Parameter eingegeben werden und das System kann \u00fcberpr\u00fcfen, wo genau das Portfolio von diesen Benchmarks abweicht. KI ist auch n\u00fctzlich f\u00fcr das Brainstorming von Anlageideen. Wenn Sie eine Portfoliostrategie oder Argumente f\u00fcr eine Anlage haben, k\u00f6nnen Sie KI als eine Art Brainstorming-Partner nutzen, um Schwachpunkte zu erkennen oder potenzielle Risiken zu bewerten. <\/p>\n F\u00fcr uns ist es sehr wichtig, dass die Anlageentscheidungen intern von erfahrenen Fachleuten getroffen werden, die ein tiefes und umfassendes Verst\u00e4ndnis unserer Kunden, der Finanzm\u00e4rkte und der Aktienauswahl haben. Dennoch kann es sehr wertvoll sein, ein Tool wie ChatGPT als zus\u00e4tzliche Entscheidungshilfe zu nutzen \u2013 einfach um sicherzustellen, dass nichts \u00fcbersehen wurde. <\/p>\n Wie beurteilen Sie den Nutzen, den Sie aus dem Einsatz von KI ziehen?<\/strong><\/p>\n Der gr\u00f6sste Effekt ist sicherlich die Effizienzsteigerung, vor allem in den Bereichen Marketing und Kommunikation, wo wir die Zeit, die wir f\u00fcr die Erstellung solcher Dinge ben\u00f6tigen, wahrscheinlich halbiert haben.<\/p>\n In welchem Bereich hat Ihnen die KI bisher am meisten gebracht?<\/strong><\/p>\n Im Moment wohl vor allem in den Bereichen Kommunikation und Vertrieb. Ich glaube nicht, dass wir uns in absehbarer Zeit auf KI als vertrauensw\u00fcrdiges Tool f\u00fcr das Portfoliomanagement verlassen k\u00f6nnen. Aber f\u00fcr Aufgaben wie die Erstellung von Marketingtexten, die Verbesserung der E-Mail-Kommunikation, die Verbesserung von Marktberichten oder sogar die Erstellung von Bildern \u2013 sodass man nicht mehr auf Stockfotos angewiesen ist \u2013 erweist sich KI bereits als \u00e4usserst effektiv. <\/p>\n In den n\u00e4chsten ein bis zwei Jahren werden diese Bereiche wahrscheinlich zu einem Hauptschwerpunkt der KI-Integration werden. Aber wenn man das langfristige Potenzial dieser Tools bedenkt, sind die M\u00f6glichkeiten wirklich endlos. <\/p>\n Wo wird KI Ihrer Meinung nach in Zukunft f\u00fcr Sie am n\u00fctzlichsten sein?<\/strong><\/p>\n Die Einschr\u00e4nkungen ergeben sich aus den Risiken, die damit verbunden sind. So sind beispielsweise der Datenschutz und die Einhaltung des Bankgeheimnisses wichtige Aspekte. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien hat nat\u00fcrlich h\u00f6chste Priorit\u00e4t. <\/p>\n Die Modelle, die wir heute verwenden, sind noch relativ primitiv im Vergleich zu dem, was wir in Zukunft sehen werden. Die Ver\u00e4nderungen schreiten jedoch so schnell voran, dass es f\u00fcr die Nutzer unerl\u00e4sslich ist, weiter zu experimentieren \u2013 verschiedene Ans\u00e4tze auszuprobieren, herauszufinden, was f\u00fcr sie am besten funktioniert, und durch systematisches Austesten die Systeme zielf\u00fchrend zu nutzen, sowie auch deren Grenzen zu erkennen. <\/p>\n Wie viele Vollzeitbesch\u00e4ftigte werden durch die k\u00fcnstliche Intelligenz konkret eingespart?<\/strong><\/p>\n KI wird hochqualifizierte Mitarbeitende wie die, die wir haben, nicht ersetzen. Stattdessen wird wohl jeder Mitarbeitende KI in seine t\u00e4gliche Arbeit integrieren. Ich glaube nicht, dass KI ein eigener T\u00e4tigkeitsbereich werden wird \u2013 sie wird eher als ein Tool oder System fungieren, das jeder im Unternehmen nutzt. <\/p>\n Die meisten Mitarbeitenden, selbst in der Verm\u00f6gensverwaltung, nutzen wahrscheinlich bereits irgendeine Form der KI-Unterst\u00fctzung in ihrem Arbeitsalltag. Daher ist es f\u00fcr Unternehmen wichtig, klare Richtlinien f\u00fcr die Nutzung von KI aufzustellen \u2013 zu entscheiden, was unterst\u00fctzt wird und was verboten ist, und sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden \u00fcber diese Richtlinien gut informiert sind. <\/p>\n So ist beispielsweise die Einhaltung der Gesetze und Regularien beim Einsatz von KI nicht zu vernachl\u00e4ssigen. Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre Teams proaktiv \u00fcber die Einschr\u00e4nkungen und zul\u00e4ssigen Methoden f\u00fcr den Einsatz von KI-Tools aufkl\u00e4ren. Fr\u00fcher oder sp\u00e4ter wird jeder Einzelne sie in irgendeiner Form einsetzen. <\/p>\n Jamie Vrijhof-Droese<\/strong><\/p>\n WHVP<\/strong><\/p>\n Jamie Vrijhof-Droese ist Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin bei dem unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter WHVP und verf\u00fcgt \u00fcber langj\u00e4hrige Erfahrung in der Finanzbranche. Sie hat sich auf die Betreuung von US-amerikanischen Kunden spezialisiert und engagiert sich zudem im Vorstand des Verbandes Schweizerischer Verm\u00f6gensverwalter. Ihre Karriere begann 2009 bei der Credit Suisse, gefolgt von mehreren Jahren bei einem spezialisierten Finanzplaner. Jamie Vrijhof-Droese ist Co-Autorin des Buches \u00abSwiss Money Secrets\u00bb (Banyan Hill Publishing, 2018) und besitzt einen Bachelor-Abschluss in Bank- und Finanzwesen sowie einen MBA der Universit\u00e4t St. Gallen. <\/p>\n <\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.19.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_blog_extras use_category_filterable_blog=“on“ show_all_posts_link=“on“ posts_number=“3″ include_categories=“5″ blog_layout=“block_extended“ show_author=“off“ category_meta_colors=“on“ show_comments=“off“ show_read_time=“on“ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ header_font=“|600|||||||“ header_font_size=“20px“ body_font=“|300|||||||“ body_text_align=“left“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_blog_extras][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_module=“592″ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.20.0″ 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The Swiss Financial Arena<\/h2>\n
Seit der Gr\u00fcndung im Jahr 2016 unterst\u00fctzt und vernetzt SPHERE die Community der Schweizer Finanzbranche. <\/span>SPHERE erm\u00f6glicht den Austausch, sei es mit dem viertelj\u00e4hrlich erscheinenden Magazin, den beiden Sonderausgaben f\u00fcr institutionelle Anleger, der Website, den Newsletter und den Veranstaltungen, die das ganze Jahr hindurch durchgef\u00fchrt werden. <\/span>Toutes les parties prenantes de la finance, l’un des plus importants secteurs \u00e9conomiques de Suisse, ont ainsi \u00e0 leur disposition une plateforme o\u00f9 il leur est possible d\u2019\u00e9changer, de s\u2019informer et de progresser.<\/span><\/h6>\n
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