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Die Fundamenta Group erweitert nach der \u00dcbernahme der Belv\u00e9d\u00e8re Asset Management ihre Strategie. Diesen Januar wurde die Ernennung von Martin Scholl, dem ehemaligen CEO der Z\u00fcrcher Kantonalbank, in den Verwaltungsrat von Belv\u00e9d\u00e8re bekanntgegeben. David Garcia spricht im Interview \u00fcber die angepasste Strategie und \u00fcber die Ziele der Fundamenta Group Holding.<\/p>\n
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Von Andreas Schaffner<\/p>\n
Sie haben die Branche ziemlich \u00fcberrascht, als die \u00dcbernahme von Belv\u00e9d\u00e8re Asset Management angek\u00fcndigt hatten. Was waren die Gr\u00fcnde f\u00fcr diesen Schritt?<\/strong><\/p>\n David Garcia.<\/strong> Ja, die \u00dcbernahme hat den Markt sicherlich \u00fcberrascht. Umso mehr haben uns die unz\u00e4hligen Gratulationsschreiben und positiven Reaktionen der Kunden, Netzwerkpartner und Medien gefreut. Der Case macht f\u00fcr alle Anspruchsgruppen Sinn und schafft interessante Mehrwerte. Es ist die historisch erste Transaktion am Schweizer Markt, wo ein spezialisierter Immobilien-Asset Manager einen klassischen Verm\u00f6gensverwalter \u00fcbernommen hat. Da sich beide Gesellschaften durch meine langj\u00e4hrige Funktion als Verwaltungsrat der Belv\u00e9d\u00e8re Asset Management gut kannten, konnte die Transaktion sehr zielf\u00fchrend, freundschaftlich und nachhaltig strukturiert werden.\u00a0 \u00a0<\/p>\n Als spezialisierter Verm\u00f6gensverwalter decken wir seit 17 Jahren die Asset Klasse Immobilien ab. Wir haben mit 16 Investmentgef\u00e4ssen insgesamt Immobilien-Portfolios von vier Milliarden Franken aufgebaut und managen diese im Auftrag der Eigent\u00fcmer und Investoren. Mittlerweile z\u00e4hlen wir in der Fundamenta Group \u00fcber 350 Vorsorgeeinrichtungen und Institutionelle, sowie 100 verm\u00f6gende Familien zu unseren Kunden. Mit der Belv\u00e9d\u00e8re AM erh\u00f6ht sich die Kundenzahl an verm\u00f6genden Familien auf \u00fcber 600, was die Schlagkraft am Markt deutlich erh\u00f6ht. Zudem erweitern wir mit diesem Schritt das Leistungsangebot signifikant, so dass s\u00e4mtliche Kunden und Netzwerkpartner profitieren werden.<\/p>\n Sie \u00e4ndern also mit diesem Zusammenschluss auch das Gesch\u00e4ftsmodell der Fundamenta. <\/strong><\/p>\n Ja \u2013 wir erweitern unsere Strategie. Einerseits bleiben wir unserer Asset Klasse Real Estate treu und machen weiterhin, was wir seit 17 Jahren gut k\u00f6nnen. Anderseits kommen nun mit der Belv\u00e9d\u00e8re AM neue und wichtige Asset Klassen dazu, mit denen wir unsere Kunden breiter beraten und bedienen k\u00f6nnen. Unsere neue Tochtergesellschaft BAM betreut insgesamt \u00fcber 500 verm\u00f6gende Familien mit einem verwalteten Verm\u00f6gen von insgesamt CHF 3 Milliarden und deckt mit ihrem Leistungsangebot s\u00e4mtliche Asset Klassen wie auch Private Equity oder Kunst ab. Umgekehrt profitieren die 500 verm\u00f6genden Familien der BAM von einem uneingeschr\u00e4nkten Zugang zur erstklassigen Immobilienkompetenz der Fundamenta Group. Die grosse Mehrheit der Kunden besitzt teilweise erhebliche Immobilienverm\u00f6gen und k\u00f6nnen nun mit dem erweiterten Leistungsangebot direkte und zielf\u00fchrende Mehrwerte erwarten. Wir sind wirklich gl\u00fccklich, diesen Schritt gemacht zu haben.\u00a0<\/p>\n Welche Kooperationsm\u00f6glichkeiten meinen Sie? <\/strong><\/p>\n Nehmen Sie ein Beispiel: Klassische Verm\u00f6gensverwalter m\u00f6chten beispielsweise die Real-Estate-Quote ihrer Kunden -sie liegt im Schnitt zwischen 20 und 40 Prozent- ideal abdecken und managen k\u00f6nnen. W\u00e4hrend die indirekten Immobilienanlagen gut und effizient abgedeckt werden, bereiten ihnen vor allem direkt gehaltene Immobilien und Parzellen der Kunden gr\u00f6ssere Schwierigkeiten. Solche Direct-Investments oder Portfolios lassen sich nur mit spezialisierten Teams managen. Hier bieten wir Schweizer Verm\u00f6gensverwaltern Kooperationsmodelle an, die f\u00fcr s\u00e4mtliche Parteien interessant sind und echte Mehrwerte f\u00fcr ihre Kunden schaffen.<\/p>\n Kooperationsm\u00f6glichkeiten gibt es aber auch auf der anderen Seite unseres Gesch\u00e4fts. Nehmen sie hier die \u00fcber 3\u2019000 qualifizierten Immobilien-Lieferanten aus der Schweiz und Deutschland, die uns j\u00e4hrlich \u00fcber 3\u2018000 Marktopportunit\u00e4ten (Projekte und Bestandsliegenschaften aller Segmente im Volumen von ca. EUR 30-35 Milliarden) andienen. Sie sind nahe am Immobilienverk\u00e4ufer, wickeln j\u00e4hrlich Transaktionsvolumen von mehreren Milliarden ab und k\u00f6nnen nun ihren Kunden auch das Leistungsangebot der BAM n\u00e4herbringen. Richtig umgesetzt k\u00f6nnen alle Zielgruppen profitieren!<\/p>\n Welche Rolle spielt die Ernennung des ehemaligen CEO der Z\u00fcrcher Kantonalbank, Martin Scholl, in den BAM-Verwaltungsrat in der Weiterentwicklung bei BAM aber auch bei der Fundamenta?<\/strong><\/p>\n Zun\u00e4chst ist wichtig, dass wir mit Martin Scholl eine wertvolle Erg\u00e4nzung zum bestehenden Gremium erhalten. Mit seiner integren, geerdeten Pers\u00f6nlichkeit, kombiniert mit einem kompromisslosen Fokus auf Qualit\u00e4t, passt er ideal zu unserer Unternehmenskultur. Ich bin fest davon \u00fcberzeugt, dass er dank seiner Erfahrung wesentlich dazu beitragen kann, die strategische Weiterentwicklung der Belv\u00e9d\u00e8re voranzutreiben. Wir sind \u00fcbergl\u00fccklich und auch stolz, dass wir solche Pers\u00f6nlichkeiten und erfahrene Manager anziehen. Es best\u00e4tigt unseren Weg des nachhaltigen und qualitativen Wirkens!<\/p>\n David Garcia<\/strong><\/p>\n Fundamenta<\/strong><\/p>\n David Garcia hat 2007, zusammen mit seinem Bruder Javier Garcia, die Fundamenta Group gegr\u00fcndet. Die Gruppe geh\u00f6rt nach der Akquisition von Belv\u00e9d\u00e8re Asset Management im vergangenen Jahr, mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie einem Gesamtkundenverm\u00f6gen von rund CHF 7 Milliarden, zu den gr\u00f6ssten unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwaltern der Schweiz. David Garcia hat sich 2022 aus der operativen Funktionen bei der Fundamenta Group zur\u00fcckgezogen, bleibt der Gruppe aber als aktiver Verwaltungsrat t\u00e4tig. Der Diplom-Kaufmann BVS, Dipl. Betriebs\u00f6konom BVS mit einem International Executive MBA der ZfU Z\u00fcrich\/Boston, sitzt unter anderem im Stiftungsrat der Laureus Stiftung und der Schweizer Sporthilfe.<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.19.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_text _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ header_3_font=“|300|||||||“ header_3_text_align=“justify“ header_3_font_size=“17px“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Sie werden auch m\u00f6gen<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_blog_extras use_category_filterable_blog=“on“ show_all_posts_link=“on“ posts_number=“3″ include_categories=“19″ blog_layout=“block_extended“ show_author=“off“ category_meta_colors=“on“ show_comments=“off“ show_read_time=“on“ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ header_font=“|600|||||||“ header_font_size=“20px“ body_font=“|300|||||||“ body_text_align=“left“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_blog_extras][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_blog_extras posts_number=“3″ include_categories=“5,6,8,7″ blog_layout=“block_extended“ show_author=“off“ category_meta_colors=“on“ show_comments=“off“ show_read_time=“on“ _builder_version=“4.20.2″ _module_preset=“default“ header_font=“|600|||||||“ header_font_size=“20px“ body_font=“|300|||||||“ body_text_align=“left“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_blog_extras][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ module_id=“Kontakt“ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ background_color=“rgba(0,0,0,0.03)“ custom_padding=“2px|||||“ saved_tabs=“all“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_text _builder_version=“4.20.1″ _module_preset=“default“ text_font=“||||||||“ header_font=“|600|||||||dotted“ header_text_align=“left“ header_text_color=“#353740″ header_font_size=“51px“ header_2_font=“|300|||||||“ header_2_font_size=“42px“ header_2_line_height=“0.8em“ background_size=“initial“ background_position=“top_left“ background_repeat=“repeat“ custom_margin=“52px||-1px||false|false“ animation_style=“fade“ header_font_size_last_edited=“off|desktop“ locked=“off“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=“4.20.2″ _module_preset=“default“ custom_margin=“33px||26px|||“ global_colors_info=“{}“]<\/p>\n Coming soon<\/p>\n [\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=“1_3,1_3,1_3″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_image src=“https:\/\/sphere.swiss\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/IMAGE-MEDIAKIT-COVER-768×768-1.png“ title_text=“IMAGE-MEDIAKIT-COVER-768×768″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ width=“63%“ module_alignment=“center“ global_colors_info=“{}“][\/et_pb_image][et_pb_button button_url=“https:\/\/sphere.swiss\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/SPHERE_Mediakit-print-online-2023_version-FR.pdf“ url_new_window=“on“ button_text=“Media Kit herunterladen“ button_alignment=“center“ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ custom_button=“on“ button_text_size=“18px“ button_text_color=“#FFFFFF“ button_bg_color=“#031042″ button_border_width=“0px“ button_border_color=“#031042″ button_border_radius=“13px“ button_font=“|300|||||||“ button_icon=“"||divi||400″ button_icon_color=“#FFFFFF“ global_colors_info=“{}“ button_text_color__hover_enabled=“on|hover“ button_text_color__hover=“#E0D0B1″][\/et_pb_button][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_text _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“ link_text_color__hover_enabled=“on|hover“ link_text_color__hover=“#031042″]<\/p>\n REDAKTION WERBUNG ABONNEMENT VERANSTALTUNGEN [\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=“1_3″ _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_text _builder_version=“4.20.0″ _module_preset=“default“ link_text_color=“#bab893″ global_colors_info=“{}“ link_text_color__hover_enabled=“on|hover“ link_text_color__hover=“#031042″]<\/p>\n<\/ul>\n
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