{"id":7891,"date":"2024-01-17T08:24:29","date_gmt":"2024-01-17T07:24:29","guid":{"rendered":"https:\/\/sphere.swiss\/?p=7891"},"modified":"2024-01-17T08:32:36","modified_gmt":"2024-01-17T07:32:36","slug":"mindset","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sphere.swiss\/de\/mindset\/","title":{"rendered":"Mindset"},"content":{"rendered":"

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Investment L\u00f6sungen<\/strong><\/span><\/h3>\n
    \n
  • Aman Kamel<\/strong><\/li>\n
  • Fondsmanager<\/strong><\/li>\n
  • Trillium<\/strong><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    Innovationskultur als Motor der US-Wirtschaft<\/strong><\/p>\n

    Die Entwicklung der US-M\u00e4rkte h\u00e4ngt von mehreren Variablen ab, aber es gibt einige eher strukturelle Faktoren, die sich langfristig als entscheidend erweisen. Nach Ansicht von Aman Kamel sind dies in erster Linie Unternehmertum, Risikobereitschaft und vor allem eine ausgepr\u00e4gte Innovationsfreude.<\/p>\n

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    Der S&P 500 hat in den vergangenen 10 Jahren ein annualisierten Performance von fast 11 % erreich (Stand Ende Dezember), beim Nasdaq-100 waren es fast 18 %. Damit bleibt der amerikanische Markt un\u00fcbertroffen. Dahinter steckt ein \u00d6kosystem das die USA zu einem der innovativsten L\u00e4nder \u00fcberhaupt gemacht hat und damit auch ein Modell f\u00fcr Leistung und Effizienz. Die USA sind nach wie vor die gr\u00f6sste wissenschaftliche und technologische Macht der Welt. Es ist die amerikanische Kultur, die das Unternehmertum und das Engagement der Universit\u00e4ten in der angewandten Forschung f\u00f6rdert, die letztendlich einen positiven Kreislauf geschaffen hat. Dar\u00fcber hinaus erleichtert die im Laufe der Zeit entstandene N\u00e4he zwischen Unternehmen und Hochschulen die Interaktion und den Technologietransfer. W\u00e4hrend ihres gesamten Studiums werden die Studenten dazu ermutigt, ihre Arbeiten in einer unternehmerischen Logik durchzuf\u00fchren. Das Silicon Valley ist ein perfektes Beispiel f\u00fcr diese Denkweise. Um sich davon zu \u00fcberzeugen, gen\u00fcgt ein Blick nach Stanford. Mehrere Tech-Giganten wie Google oder HP wurden auf dem dortigen Campus gegr\u00fcndet. Nat\u00fcrlich sind auch das MIT und Harvard nicht zu untersch\u00e4tzen.<\/p>\n

    Um diese Basis zu vervollst\u00e4ndigen, ist auch die Art und Weise, wie diese unternehmerische Projekte finanziert wurden, zu einer der Hauptst\u00e4rken dieser Wirtschaft geworden. Die USA sind in der Lage, massenhaft Start-ups hervorzubringen, da spezialisierte Fonds die Kunst beherrschen, den Start und die Entwicklung solcher Jungunternehmen zu finanzieren. Bis 2022 haben diese Start-ups, die vor allem im Small & Mid Segment vertreten sind, \u00fcber 200 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das ist weit \u00fcber der Summe, die in Asien und Europa bereitgestellt wird.<\/p>\n

    Ein Teil des so bereitgestellten Kapitals stammt zunehmend von grossen globalen Konzernen ab, die die Kontrolle \u00fcber aufstrebende Technologien behalten, und die langfristig Werte schaffen wollen. Viele dieser Grosskonzerne haben sich in den letzten Jahren durch externes Wachstum verst\u00e4rkt, indem sie eine Rekordzahl mittelst\u00e4ndischer Unternehmen aufkauften. So kam es im Jahr 2023 zu einigen attraktiven Transaktionen. Amazon \u00fcbernahm de One Medical f\u00fcr 3,8 Milliarden US-Dollar, IBM will mit der \u00dcbernahme von Apptio f\u00fcr 4,6 Milliarden seine Entwicklung in der Hybrid-Cloud und der KI vorantreiben, Cisco wiederum will sich im Bereich Cybersicherheit verst\u00e4rken und hat f\u00fcr die \u00dcbernahme von Splunk nicht weniger als 28 Milliarden hingebl\u00e4ttert. Ganz nebenbei sichern sich diese Giganten mit der \u00dcbernahme dieser Unternehmen grosse Talentreservoirs.<\/p>\n

    US-amerikanischen Unternehmen sind sich demnach seit jeher bewusst, dass Innovation ein wichtiger Wachstumsfaktor ist, der hohe Investitionen rechtfertigt, da er langfristigen Werte schafft. 2022 wird das Budget f\u00fcr Forschung und Entwicklung in den USA rund 600 Milliarden US-Dollar betragen. Wenn dies eine olympische Disziplin w\u00e4re, w\u00fcrden die USA zahlreiche Medaillen sammeln. Im gleichen Jahr wurden in den USA 70.000 Patente angemeldet. Der Aufstieg der K\u00fcnstlichen Intelligenz ist ein perfektes Beispiel f\u00fcr die Entwicklung, die die Amerikaner zu Hause gelernt haben, neuen Technologien zu f\u00f6rdern.<\/p>\n

    Historisch gesehen hat die US-Regierung stets grosse industriepolitische Programme in Form von \u00f6ffentlich-privaten Partnerschaften unterst\u00fctzt. Sie waren von entscheidender Bedeutung, um die Wettbewerbsf\u00e4higkeit der USA im letzten Jahrhundert zu festigen. Heute setzen das IIJA 550 Milliarden \u00fcber zehn Jahre ein, bei CHIPS sind es 200 Milliarden \u00fcber f\u00fcnf Jahre und beim IRA 369 Milliarden \u00fcber zehn Jahre hinweg. Diese Programme ziehen private Investitionen an und beschleunigen Innovationen, um so die Leistungsf\u00e4higkeit der US-Wirtschaft in einigen Schl\u00fcsselsektoren zu st\u00e4rken. Dies gilt beispielsweise f\u00fcr die Bereiche Halbleiter und erneuerbare Energien. De facto haben diese Zufl\u00fcsse dazu beigetragen, dass die Ausgaben f\u00fcr die Bildung erh\u00f6ht wurden, um qualifizierte Arbeitskr\u00e4fte in den sich ver\u00e4ndernden Industrien zu sichern. Es ist klar, dass die derzeitigen Bewertungen an den US-M\u00e4rkten f\u00fcr einige Unternehmen hoch erscheinen k\u00f6nnen. Dies gilt insbesondere f\u00fcr Apple, Amazon und Tesla. Aber man darf nie aus den Augen verlieren, dass Dynamik und Wertsch\u00f6pfung zwangsl\u00e4ufig mit einer Pr\u00e4mie einhergehen, einem Kostenfaktor, der sich an den k\u00fcnftigen Gewinne orientiert.<\/p>\n

    Aman Kamel<\/strong><\/p>\n

    Trillium<\/strong><\/p>\n

    Aman Kamel trat 2022 dem Managementteam von Trillium bei, um insbesondere den Manavest Swiss Equity Fund unter seine Verantwortung zu nehmen. Zuvor war er \u00fcber 13 Jahre lang als Analyst und Fondsmanager f\u00fcr die Synchrony-Reihe der BCGE auf dem Schweizer und US-Markt t\u00e4tig. Aman verf\u00fcgt \u00fcber ein Diplom in Verm\u00f6gensverwaltung und eine Zertifizierung in nachhaltiger Finanzwirtschaft des Institut Sup\u00e9rieur de Formation Bancaire (ISFB).<\/p>\n

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