La gestion de portefeuille au grand angle

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La plateforme Utluna propose aux investisseurs une vision consolidée de leur patrimoine qui leur permet, ainsi qu’à leurs gérants, d’établir des stratégies plus pertinentes car mieux fondées.

À quoi ça sert?
Utluna propose une application web de suivi de portefeuille, sophistiquée et personnalisable, pour aider les investisseurs actifs à prendre de meilleures décisions d’investissement en mettant à leur disposition une information plus pertinente. Elle leur donne en effet une vue plus complète sur leur portefeuille global et sur les différents éléments qui le composent. De cette façon, ils peuvent s’éviter les biais cognitifs auxquels leurs émotions les exposent parfois. La plateforme Utluna est capable d’intégrer tout type d’actifs financiers, tels que les titres et leurs dérivés, les devises, l’immobilier et les monnaies numériques.

Ça s’adresse à qui?

Le logiciel d’Utluna est destiné aux investisseurs actifs, qu’ils soient professionnels ou particuliers. Grâce à la plateforme, ces investisseurs peuvent également en réserver l’accès, de manière sécurisée, à différentes personnes de confiance, que ce soient leurs amis, leurs conseillers ou leurs gérants. Il leur est alors possible de partager les informations relatives à la répartition et la gestion de leur patrimoine, afin d’obtenir des avis plus pertinents.

Qui est derrière?
Laurent Bruchez est le fondateur et le CEO d’Utluna. Titulaire d’un master en finance et gestion obtenu à HEC Lausanne, il a travaillé pendant plus de 10 ans chez Signet Capital Management où il est devenu responsable de la gestion des risques. Il a lancé Utluna en août 2016 avec un spécialiste en marketing digital, Florian Zermatten, qui occupe les fonctions de CMO. Pablo Pfister les a rejoints deux ans plus tard en tant que directeur technique.

Combien ça coûte?
Pendant les sept premiers jours, Utluna offre un essai gratuit avec un accès intégral à toutes les fonctionnalités ainsi qu’un nombre illimité de crédits de transaction. Après cette période, l’accès de base à la plateforme reste gratuit pour les portefeuilles composés de moins de 100 transactions. Au-delà de cette limite, des crédits de transaction peuvent être achetés par groupe de 100, pour 25 dollars, jusqu’à 10’000, pour 1’500 dollars.
En outre, Utluna propose trois abonnements différents ; allant de l’abonnement gratuit avec des fonctionnalités limitées, à l’abonnement PRO (95 dollars par mois) permettant de disposer de 20 portefeuilles, d’une analyse des risques et des performances, ainsi que de sessions de formation.

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