Myriam Reinle, Evolute: «Que ce soient les gestionnaires de fortune indépendants, les sociétés partenaires ou, indirectement, les clients finaux, toutes les parties prenantes vont bénéficier de notre place de marché en ligne !»

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Interview de Myriam Reinle, CEO, Evolute AG

La fintech suisse Evolute étoffe sa solution pour gestionnaires de fortune indépendants et Family Offices avec un marché en ligne de produits et de services financiers. Dans cet entretien, la CEO d’Evolute, Myriam Reinle, détaille les avantages de cette nouvelle offre.

Pourquoi Evolute complète son offre de fournisseur de logiciels en proposant une plateforme?

Au quatrième trimestre, Evolute lancera une nouvelle génération de sa solution de CRM et de gestion de portefeuille. Outre des fonctions déjà éprouvées, ce nouveau logiciel propose une nouvelle plateforme de produits et de services financiers. Notre objectif est de créer une place de marché ouverte permettant de mettre en relation les gestionnaires de fortune indépendants et les Multi Family Offices, les sociétés de produits financiers et des partenaires tels que les fiduciaires et les sociétés d’audit, les experts en fiscalité, les spécialistes de la recherche ou encore les produits « Lifestyle ».

Comment doit-on se représenter concrètement cette plateforme ?

Comme celle d’Amazon dans le domaine de la distribution, mais pour les produits et les services financiers. À côté de notre propre logiciel, le marché en ligne Evolute est ouvert à un vaste éventail de fournisseurs externes.

Et en quoi est-ce révolutionnaire ?

Grâce à notre logiciel de gestion de portefeuille, nous sommes en mesure d’accéder à de grandes quantités de données anonymisées. Cela nous permet de déterminer et de cibler les besoins des clients avec des produits et services adéquats. Si un client de gestion de fortune, par exemple, sous-pondère le secteur immobilier dans son portefeuille, son gestionnaire pourra lui conseiller des alternatives via notre marché en ligne, de la même façon que sur une carte de menus qui ne contiendrait que des offres adaptées à son profil. Le gestionnaire peut ainsi proposer à ses clients des solutions concrètes et ciblées, au bénéfice de toutes les parties prenantes : le gestionnaire de fortune, le fournisseur du produit, et indirectement, le client final !

Evolute a conclu un partenariat avec le cabinet d’audit BDO. Pour quelle raison ?

Le partenariat avec Evolute permet à BDO d’assister ses clients du secteur de la gestion de fortune via un canal numérique (et donc avec effet d’échelle) offrant une expertise dans les domaines de la loi sur le blanchiment d’argent, de la conformité, de la gestion des risques, des systèmes de contrôle interne et du reporting. Cette proposition crée un potentiel de croissance sans augmenter indûment les coûts. Inversement, Evolute bénéficie d’une base de clients en croissance grâce à la coopération avec BDO, ce qui rend le marché en ligne plus attrayant pour tous les participants.

En dehors du nouveau marché en ligne, quelles autres fonctions offre encore le logiciel Evolute ?

Nos clients se servent d’Evolute pour s’assurer que leur activité de gestion de portefeuille respecte les dispositions réglementaires telles que MiFID II et FINIG/FIDLEG. Evolute dispose d’interfaces avec toutes les grandes banques et récupère automatiquement les données de portefeuille journalières. Le gestionnaire de fortune reçoit un aperçu combiné de tous les portefeuilles de ses clients, grâce à un service automatisé et efficace. De plus, la suite logicielle englobe des fonctionnalités de back-office, de conformité, d’analyse et de reporting. Une application iPad dédiée aux conseillers clientèle ainsi qu’une application mobile pour les clients finaux complètent cette offre.

Contact:
Myriam Reinle, CEO
+41 44 500 15 00
myriam.reinle@evolute.com

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