S3rd-eyes: des outils pour le wealth planning

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Les solutions digital wealth planning développées par 3rd-eyes permettent désormais aux gestionnaires de fortune d’étendre leur offre de services et de guider leurs clients dans les arcanes de la planification financière.

A quoi ça sert?
Lancée en 2015, 3rd-eyes propose aux banques et aux prestataires de services financiers une solution profes¬sionnelle automatisée, mais personnalisée, pour la planification patrimoniale et le conseil en inves¬tissement qu’ils destinent ensuite à leur clientèle. La solution repose sur une méthodologie d’investissement multidimensionnelle qui, combinée à la puissance de calcul du cloud, garantit une planification patrimoniale de bien meilleure qualité au cours de l’entretien client.

Qu’est ce que ça apporte de plus?
La valeur ajoutée de 3rd-eyes réside dans une planification patrimoniale entièrement automatisée mais réaliste, qui se traduit par une réduction des coûts.
La solution wealth planning évalue la manière dont les objectifs financiers des clients peuvent être atteints au mieux en tenant compte de l’ensemble du patrimoine, immobilier compris. La stratégie d’investissement opti¬male, adaptée à la situation du client et à ses objectifs, est alors élabo¬rée. Elle tient compte également des valeurs et convictions personnel¬les des clients qui savent donc toujours pourquoi un produit leur est proposé plutôt qu’un autre.
3rd-eyes applique une approche modulaire. Ses quatre modules – profil, patrimoine et objectifs, recommandation, portefeuille – peuvent être intégrés individuellement à l’environnement système existant sous forme de software-as-a-service ou d’API

Ça s’adresse à qui?
3rd-eyes cible principalement aujourd’hui les banque et, les gérants de patrimoine en Suisse, en Autriche, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Qui est derrière?
3rd-eyes a été fondée par Stephanie Feigt et Rodrigo Amandi. Stephanie Feigt a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et l’investissement durable. D’abord responsable de la stratégie d’investissement chez Clariden Leu, elle a ensuite occupé les postes de co-CEO, CIO et responsable de la gestion de portefeuille chez RobecoSAM avant de fonder Contrast Capital. Rodrigo Amandi a plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, les produits d’investissement et l’investissement durable. Titulaire d’un doctorat en chimie, il est managing partner de Contrast Capital et a été managing director chez RobecoSAM.

Combien ça coûte?
Les droits de souscription dépendent du nombre de modules et du nombre d’utilisateurs. ⊕

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