Acquisition

Mar 6, 2024

  • Capsules
  • Olivier Calloud
  • CEO
  • Banque Piguet Galland

« Le digital pour appuyer notre stratégie d’acquisition Clients »

Ces dernières années, la banque Piguet Galland a beaucoup investi dans le digital, en se concentrant plus particulièrement sur l’identification de nouveaux prospects et l’acquisition de nouveaux clients. Olivier Calloud, son CEO, retrace ici cette stratégie dans ses grandes lignes.

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Depuis sa création en 2016, SPHERE anime la communauté des pairs de la finance suisse. Elle leur propose en français et en allemand différents espaces d’échange avec un magazine, des hors-série réservés aux Institutionnels, un site web et des évènements organisés tout au long de l’année pour aborder de nombreuses thématiques. Toutes les parties prenantes de la finance, l’un des plus importants secteurs économiques de Suisse, ont ainsi à leur disposition une plateforme où il leur est possible d’échanger, de s’informer et de progresser.
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Offre

Mar 1, 2024

  • Capsules
  • Alain Zell
  • CEO
  • Capitalium Wealth Management

« Aider de grandes familles suisses à monter leur propre family office »

Capitalium, la société de gestion basée à Genève, et intuitae, le multi family office français, se sont rapprochées pour formuler une offre complète de services destinée aux grandes familles et aux single family offices en Suisse. Alain Zell s’en explique dans Capsule.

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Succession

Fév 23, 2024

  • Capsules
  • Stella Wolfsgruber
  • Partner
  • Avalor Investment

« Une planification précoce de la succession donne aussi de la sécurité au client »

Stella Wolfsgruber est associée chez le gestionnaire de fortune Avalor. Dans l’interview qu’elle a accordée à Capsule, elle parle des défis liés à la planification de la succession. Elle décrit comment une succession précoce du côté des conseillers permet de réaliser le changement de génération au sein d’Avalor.

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Santé

Fév 8, 2024

  • Capsules
  • Lukas Leu
  • Portfolio Manager
  • Bellevue Asset Management

« Le thème de l’obésité doit se traiter sur l’ensemble de la chaine de valeur »

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez Bellevue Asset Management, aborde les tendances dans le secteur de la santé. Il évoque plus particulièrement le thème de l’obésité, un phénomène majeur que l’OMS n’hésite pas à qualifier « d’épidémie mondiale ». Il a pris d’ailleurs un tel relief qu’il impose aux investisseurs une approche plutôt globale.

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Client

Fév 8, 2024

  • Capsules
  • Viktor Fischer
  • Managing Partner
  • Reuss Private

« Le gestionnaire de fortune doit avoir les capacités pour gérer ses relations avec les clients »

Viktor Fischer évoque dans cet entretien avec Capsule les tendances dans la gestion de fortune. Pour lui, il est clair que, face à l’augmentation des exigences et des coûts, notamment dans la compliance et la gestion des risques, l’externalisation de certaines fonctions doit être envisagée. L’essentiel est que le gestionnaire de fortune puisse se concentrer sur le développement de la relation avec le client.

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Défis

Jan 18, 2024

  • Capsules
  • Vivien Jain
  • CEO
  • Aquila

« La licence FINMA va devenir le nouveau défi des GFI »

Vivien Jain, CEO d’Aquila, évoque avec SPHERE les défis que les gérants de fortune indépendants vont devoir relever cette année. Après la mise en place de la nouvelle réglementation, il est essentiel à ses yeux de pourvoir remettre l’accent sur le développement des affaires. Vivien est convaincu par ailleurs que le changement de génération au sein de la clientèle doit se préparer sans plus attendre.

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