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    • Sebastian Lynar
    • Senior Institutional Sales
    • Saxo Bank

Les AMC : un avantage stratégique pour les GFI

Profitez des AMC : simplifiez vos opérations, réduisez vos coûts et faites évoluer votre entreprise

Les gestionnaires de fortune indépendants (GFI) en Suisse font face à des défis croissants dans le contexte financier actuel. Les exigences réglementaires, les attentes croissantes des clients et la compétition intense poussent les GFI à optimiser leurs opérations pour se démarquer. L’Actively Managed Certificate (AMC) est une solution efficace à ces défis : il permet aux GFI de gérer leurs stratégies de manière efficace, économique et évolutive.

Pourquoi les AMC gagnent-ils en popularité ?

Les AMC permettent aux GFI de consolider les actifs sous un seul dépositaire, éliminant ainsi la nécessité de coordonner avec plusieurs banques. Cela simplifie l’ensemble du processus de gestion de portefeuille et réduit considérablement la charge administrative. Les GFI peuvent aussi réaliser des économies d’échelle en regroupant les opérations des clients, ce qui donne accès à des conditions mieux négociées pour les services de dépôt et de courtage.

Historique de performance

Les AMC permettent également un historique de performance transparent et vérifiable des stratégies du GFI. Ces antécédents peuvent attirer de nouveaux clients en mettant en évidence les performances historiques du gestionnaire, améliorant ainsi la crédibilité et la valeur commerciale.

Accès aux placements institutionnels

Les AMC ouvrent l’accès à un univers exclusif d’investissements de grade institutionnel, souvent réservé aux grands acteurs. Cet accès permet aux GFI de proposer à leurs clients une gamme plus large et sophistiquée de produits, les aidant à rester compétitifs sur le marché.

Portefeuilles modèles pour des clients de toutes tailles

Avec les AMC, les GFI peuvent proposer efficacement des portefeuilles modèles pour des clients de toutes tailles, y compris les petits comptes. Ils peuvent ainsi proposer des stratégies d’investissement sophistiquées à une clientèle plus large, chose difficile à gérer avec des méthodes traditionnelles.

AMC vs fonds traditionnels

Bien que les AMC et les fonds d’investissement traditionnels permettent tous deux de grouper des stratégies d’investissement, il existe des différences majeures qui rendent les AMC plus attrayants pour les GFI.

Flexibilité

Un AMC peut être lancé rapidement et peut inclure un large éventail de classes d’actifs liquides et illiquides, telles que le Private Equity ou la Crypto. Les AMC ne sont pas aussi strictement réglementés que les fonds, ce qui permet aux gestionnaires de contourner les limitations de concentration de portefeuille et d’effet de levier, facilitant ainsi la mise en œuvre de stratégies thématiques ou spéculatives.

Une solution économique

Les fonds traditionnels peuvent être chronophages et coûteux à mettre en place. Les AMC, en revanche, nécessitent beaucoup moins de capital de départ et les coûts de lancement et récurrents sont bien inférieurs.

Structure hors-bilan

Les AMC peuvent être émis comme des produits hors-bilan, ce qui signifie qu’ils n’apparaissent pas dans le bilan de la banque émettrice. Cela offre une protection supplémentaire aux clients puisque les actifs au sein de l’AMC sont séparés de la santé financière de la banque émettrice, éliminant ainsi le risque de contrepartie.

Pourquoi Saxo est le partenaire idéal pour les AMC

Le choix du bon partenaire est crucial pour réussir la mise en place des AMC, et Saxo est le partenaire idéal pour les GFI suisses souhaitant adopter cette structure pour de nombreuses raisons.

Technologie avancée

Saxo propose une suite de plateformes de trading primées adaptées à différents besoins, toutes basées une technologie REST API. Cela rend les plateformes agiles, robustes et faciles à intégrer pour des besoins tels que le trading via API FIX. Les outils de Saxo permettent également aux GFI de gérer facilement divers AMC, comptes clients individuels et fonds, le tout sous une unique structure de compte.

Accès aux marchés mondiaux

Saxo donne accès à un vaste éventail d’instruments financiers sur les marchés mondiaux, tels que les actions, ETFs, obligations, FX et produits dérivés. Ce large accès permet aux GFI de proposer des portefeuilles diversifiés et de haute qualité au sein de leurs AMC, ayant ainsi accès à de nombreuses opportunités d’investissement.

Prix compétitifs et service institutionnel de haute qualité

L’envergure et la technologie de Saxo Bank permettent aux GFI de bénéficier de prix concurrentiels sans compromettre la qualité du service. Les partenaires ont accès à un chargé de relation dédié, ainsi qu’à des contacts attitrés au service client et au trading.

Conclusion

Pour les gestionnaires de fortune externes suisses cherchant à simplifier leurs opérations, réduire leurs coûts et élargir leur gamme de services, les AMC représentent une solution pratique et efficace. En s’associant à Saxo Bank, les GFI peuvent pleinement tirer parti de ces avantages et se positionner pour réussir à long terme dans un environnement de plus en plus compétitif. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus !

Description SAXO Bank

Saxo est un leader mondial des solutions de trading électronique et de dépôt. Nous offrons une technologie avancée ainsi qu’une infrastructure robuste qui permet aux banques et aux gestionnaires d’actifs d’externaliser ou d’améliorer leur chaîne de valeur et d’accéder aux marchés mondiaux. Malgré nos prix très compétitifs, nous ne faisons aucun compromis sur un niveau élevé de service personnalisé.

Le statut de Saxo en tant que SIFI (Systemically Important Financial Institution) et notre très forte capitalisation garantissent la sécurité des actifs de nos clients. Avec plus de 30 ans d’expérience, plus de 1,2 million de clients, 200 banques et 400 intermédiaires financiers nous font confiance avec plus de 110 milliards d’euros d’actifs.

 

Sebastian Lynar

Senior Institutional Sales chez Saxo Bank

sebl@saxobank.com

+41 78 781 8338

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