Solutions EAM

  • Iavor Tzolov
  • Fondateur
  • Mercury Metrics

Hautement recommandé : le test du relationship manager

Proposé par Mercury Metrics, le RM Reality Check est une sorte d’auto-diagnostic qui bouscule les codes de la gestion de fortune. Sous la pression croissante d’un marché concurrentiel, les relationship managers doivent désormais démontrer la qualité réelle de leur portefeuille et ce test est clairement l’opportunité pour eux de mieux se situer..

 

La start-up genevoise MercuryMetrics propose donc un outil gratuit, le « RM Reality Check », un questionnaire express et sans complaisance qui, en trois minutes, dresse un état des lieux, identifie les marges de progression et situe chaque RM par rapport aux exigences du marché.

Cet outil s’inscrit dans une approche renouvelée : l’analyse relationnelle. Plutôt que de s’arrêter à la volumétrie des actifs, il met en lumière la qualité des interactions, la profondeur des liens avec chaque client et la capacité du RM à influencer les décisions clés. Il révèle ainsi faiblesses insoupçonnées, risques sous-estimés et opportunités inexploitées.

À la clé : un rapport personnalisé, un benchmark direct avec les meilleurs du secteur et des recommandations concrètes pour progresser. Chaque participant reçoit également le « RM Growth Playbook » de MercuryMetrics, un guide pratique pour structurer sa progression et anticiper les nouveaux standards du métier.

L’analyse relationnelle devient ainsi un repère pour les RMs soucieux de rester au niveau des attentes du marché.

Et c’est parti pour le test !

www.mercury-metrics.ch/realitycheck

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Double

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Sébastien Berthoud
Mirante Fund Management
« Nous sommes à la fois un asset manager et un wealth manager »

Sphere

The Swiss Financial Arena

Depuis sa création en 2016, SPHERE anime la communauté des pairs de la finance suisse. Elle leur propose en français et en allemand différents espaces d’échange avec un magazine, des hors-série réservés aux Institutionnels, un site web et des évènements organisés tout au long de l’année pour aborder de nombreuses thématiques. Toutes les parties prenantes de la finance, l’un des plus importants secteurs économiques de Suisse, ont ainsi à leur disposition une plateforme où il leur est possible d’échanger, de s’informer et de progresser.