Quels objectifs poursuivez-vous avec la création d’InnoSource Ventures, filiale de Toledo Capital ?

InnoSource Ventures est pour ainsi dire le pôle Innovation de Toledo Capital. Il permet désormais à nos clients d’accéder à des startups soigneusement sélectionnées. En travaillant en étroite collaboration avec elles sur une longue période, nous pouvons en évaluer non seulement les aspects financiers, mais aussi l’adéquation au marché, l’équipe et la scalabilité du modèle d’entreprise. Nous offrons ainsi à nos clients des possibilités d’investissement attrayantes avec un potentiel de croissance, qui complètent leurs objectifs d’investissement individuels. De plus, ils peuvent également diversifier leurs investissements lors de cycles d’investissement ultérieurs avec des tickets plus petits.

Dans quels secteurs d’activité sont réalisés vos investissements?

Notre activité chez InnoSource Ventures se concentre principalement sur les secteurs de la santé, de la technologie, de l’impact et de la durabilité, avec un accent particulier sur les entreprises israéliennes qui génèrent déjà des revenus. Nous soutenons activement ces startups dans la conquête de nouveaux marchés par le biais de coopérations et de partenariats ciblés avec des entreprises et des programmes d’accélération. Si la collaboration s’avère fructueuse, nous offrons aux clients du family office la possibilité d’investir dans la startup.

À quoi ressemble l’équipe placée sous votre direction?

Elle se compose se compose de plus de 20 collaborateurs, avec des compétences variées. En outre, elle reçoit le soutien de Friedrich von Bohlen, un investisseur expérimenté dans le secteur de la santé, en tant qu’associé et président du conseil d’administration.

Le thème de la “Next Generation” préoccupe actuellement de nombreux gestionnaires de fortune et banquiers privés. Quelles sont vos expériences dans ce domaine ?

Nous allons en effet assister dans les années à venir au plus grand transfert de fortune de tous les temps, ce qui rend le thème de la Next Generation extrêmement pertinent pour les gestionnaires de fortune et les banquiers privés. Cela vaut bien sûr aussi pour Toledo Capital, car nous suivons souvent nos clients depuis déjà 20 ans et nous connaissons bien leurs enfants. Alors que la première génération a souvent constitué le patrimoine, il est essentiel pour la deuxième génération de le préserver tout en y intégrant leurs propres objectifs d’investissement.

Un exemple intéressant à cet égard est l’intérêt marqué de la première génération pour l’immobilier, que nous servons grâce à notre partenariat étroit avec le Bluerock Group. L’immobilier a constitué une première diversification naturelle dans un portefeuille d’investissement classique et a généré des revenus attrayants et stables au cours des dix dernières années.

La génération suivante a en revanche pu assister à l’essor du capital-risque et des participations dans les entreprises. Alors que la première génération reste parfois sceptique face à cette évolution, la deuxième génération fait preuve d’une bien plus grande ouverture d’esprit à ce sujet. De plus, la nouvelle génération est particulièrement soucieuse d’associer les revenus financiers aux thèmes de l’impact et de la durabilité.

En quoi cette nouvelle génération est-elle sensible à l’impact ou à la durabilité ?

Elle recherche des investissements qui génèrent un changement positif et encouragent les pratiques durables, comme la protection des écosystèmes, la réduction des émissions de carbone et la promotion des énergies renouvelables. Le rendement reste important, mais la durabilité et les questions sociétales jouent un rôle de plus en plus fort dans les décisions d’investissement.

Adina Krausz

InnoSource Ventures

Adina Krausz a travaillé dans les grands centres financiers, de l’Allemagne au Moyen-Orient en passant par New York. Elle a occupé des postes de banquière dans le secteur de la banque privée à la Deutsche Bank et à la First International Bank of Israel avant de rejoindre Toledo Capital en 2015, où elle a créé InnoSource Ventures.

Avec plus de vingt ans de relations d’affaires en Israël, elle a développé un large réseau de startups high-tech israéliennes, de sociétés de capital-risque internationales et d’entreprises de la région DACH.