Performance Watcher Best managers 2022

Le triomphe d’Eagle Invest et Tareno

Dans un environnement de marché pour le moins contraignant, Eagle Invest et Tareno sont les tous premiers lauréats du concours Performance Watcher Best Managers. Laurent Genoud, pour Eagle Invest, et Frank Pfeiffer, pour Tareno, reviennent sur leur beau parcours réalisé en 2022.

Performance Watcher, la plateforme d’évaluation et de comparaison pour les gestionnaires de portefeuille, a dévoilé les lauréats du concours « Performance Watcher Best managers 2022 », qu’elle a organisée l’an passé, en partenariat avec Sphere.

Tareno et Eagle Invest sont les deux lauréats de cette toute première édition. Tareno a remporté le concours dans deux catégories, Low Risk et Mid Risk, tandis qu’Eagle Invest l’a remporté dans la catégorie High Risk.

Le concours proposait de mesurer et de récompenser les gérants qui réalisent les meilleures performances dans le cadre d’une gestion de portefeuille discrétionnaire. Il portait sur les gestions en francs suisses pour trois profils de risque différents: faible, moyen et élevé.

Le classement a été effectué sur le rendement réel de l’année, ajusté de la volatilité des composites contribués par les gérants dans la communauté de Performance Watcher. Les données sont journalières et nettes de frais. Elles proviennent de source fiables, PMS ou banque dépositaires.

Dans la catégorie Low Risk, Tareno a obtenu une performance de -8,46% pour un risque de 6,45%. A titre de comparaison l’indice Perfomance Watcher Low risk a fini l’année 2022 à -13,20% pour un budget risque de 5,80%.

Dans la catégorie Mid Risk, Tareno dégage une performance de -11,35% pour un risque de 9,9%. A titre de comparaison l’indice Performance watcher Mid Risk a fini l’année 2022 à -15,22% pour un budget risque de 8,84%.

Pour les profils Low Risk et Mid Risk, nous avons eu recours à notre stratégie “dividendes”, précise Frank Pfeiffer, Chief Investment Officer de Tareno. Nous avons géré le Low Risk avec notre stratégie “Rendement” et une allocation en actions de 25 %. Quant au Mid Risk, nous l’avons géré avec notre stratégie “Équilibre” et une allocation en actions de 50 %.

En ce qui concerne les dividendes, nous sélectionnons nos positions grâce à notre propre modèle d’évaluation. Il ne se concentre pas uniquement sur le montant absolu du paiement des dividendes, mais il prend également en compte de nombreux autres facteurs tels que la durabilité, la rentabilité et la dynamique. C’est la combinaison de ces facteurs qui  fait le succès de cette solution d’investissement.

En ce qui concerne les titres à revenu fixe, nous voulions prendre le moins de risques possible tout en générant un rendement attrayant. C’est pourquoi nous avons délibérément réduit le risque de crédit et de taux d’intérêt, ce qui nous a beaucoup profité en 2022, année désastreuse pour l’esemble de la classe fixed income »

Dans la catégorie High Risk, Eagle Invest signe une performance de -8,51% pour un risque assorti de 12,69%. A titre de comparaison l’indice Performance Watcher High risk a bouclé l’année 2022 à -16,72% pour un budget risque de 11,49%.

 Pour élargir le cadre, autant rappeler que les marchés actions ont bouclé l’année à -17,11% pour un risque de 16,77%.

« Depuis toujours nous sommes des investisseurs en actions convaincus, souligne Laurent Genoud, directeur chez Eagle Invest. Pour mes clients, j’applique depuis quinze ans une stratégie “contrarian”. J’agis également en fonction de la volatilité du marché. Elle est un indicateur de la peur ressentie par les investisseurs et génère à ce titre des signaux d’achat et de vente dans ma stratégie, que j’appelle “GV6” dans mes rapports trimestriels aux clients.

L’allocation d’actifs dans les portefeuilles de mes clients se compose en grande partie d’actions de sociétés suisses dont la capitalisation se situe entre 100 millions et 10 milliards de francs suisses. J’y ajoute également des entreprises plus importantes du Swiss Performance Index ou de l’Eurostoxx50. »

« 2022 fut de toute évidence une année difficile pour les gestionnaires de fortune, pris dans un environnement de marchés particulièrement, a tenu à rappeler Nicholas Hochstadter, pour Performance Watcher. Nous devons donc saluer ceux qui ont pu faire au mieux pour leurs clients pendant cette période. »

Les résultats du concours « Performance Watcher Best managers 2022 » sur le site de Performance watcher.

www.performance-watcher.ch

SOLUTIONS EAM
Indices

Indices

Nicholas Hochstadter
Performance Watcher
« Performances positives et rassurantes pour les gérants suisses en 2023 »

Sphere

The Swiss Financial Arena

Depuis sa création en 2016, SPHERE anime la communauté des pairs de la finance suisse. Elle leur propose en français et en allemand différents espaces d’échange avec un magazine, des hors-série réservés aux Institutionnels, un site web et des évènements organisés tout au long de l’année pour aborder de nombreuses thématiques. Toutes les parties prenantes de la finance, l'un des plus importants secteurs économiques de Suisse, ont ainsi à leur disposition une plateforme où il leur est possible d’échanger, de s’informer et de progresser.