Dans le domaine du portfolio management que vous dirigez chez Sound Capital, où avez-vous réalisé les transformations les plus importantes ces dernières années ?

L’une de nos avancées les plus significatives a été la mise en place d’un nouveau PMS, avec lequel nous avons pu rationaliser les opérations, améliorer la précision de nos données et accroître notre efficacité. Nous pouvons aujourd’hui gérer les portefeuilles des clients avec une plus grande finesse. Grâce au rééquilibrage automatisé, nous maintenons les portefeuilles alignés sur les allocations cibles, nous minimisons les interventions manuelles et réduisons les risques opérationnels. Cette automatisation nous permet de réagir rapidement aux évolutions du marché, de maintenir les profils risque/rendement souhaités et de proposer des solutions sur mesure aux clients.

De plus, nous avons développé des portefeuilles modèles standardisés pour toutes les stratégies. C’est pour nous la garantie d’une approche d’investissement cohérente, d’un historique et un d’alignement des performances sur les objectifs des clients, tout en conservant la flexibilité nécessaire à la personnalisation des portefeuilles individuels.

Nos intégrations bidirectionnelles avec les banques dépositaires facilitent l’exécution transparente des ordres, l’échange efficace de données et l’amélioration de la communication avec les dépositaires. De cette façon, nous avons considérablement accru l’efficacité opérationnelle avec à la clé un meilleur niveau de service à nos clients.

Dans quelles directions souhaitez-vous faire évoluer vos process ?

Notre priorité est d’améliorer l’efficacité et de nous concentrer davantage sur les priorités des clients ainsi que sur la prise de décision. Grâce au logiciel PMS que nous avons implémenté, nous voulons automatiser la génération et l’exécution des ordres, rationaliser les opérations, et assurer la cohérence des transactions dans tous les domaines.

Quels outils ou solutions technologiques avez-vous intégrés pour optimiser vos processus ?

Nous utilisons Assetmax comme PMS, pour rationaliser les tâches clés telles que le reporting, la conformité et l’analyse de portefeuille, et optimiser ainsi nos travaux d’exécution. L’intégration par Assetmax de solutions telles que Performance Watcher rend pour nous le PMS encore plus utile, en réduisant les interventions manuelles et le risque opérationnel. En outre, le terminal Bloomberg nous donne accès à des données de marché en temps réel, à des outils d’analyse et de négociation, avec lesquels notre équipe dispose des informations nécessaires pour prendre des décisions d’investissement éclairées et apporter une valeur ajoutée au comité d’investissement. En intégrant ces technologies, nous avons optimisé les opérations et libéré des ressources, ce qui nous permet de nous concentrer sur la prise de décisions stratégiques et la mise en œuvre d’un service client exemplaire.

En matière de gestion de portefeuille, quels sont les éléments que vous considérez comme essentiels aujourd’hui ?

Offrir des rendements attrayants ajustés au risque, tirer parti de l’intégration technologique pour plus d’efficacité, assurer une conformité réglementaire stricte, maintenir une approche centrée sur le client avec des solutions personnalisées, et s’adapter en apprenant continuellement.

Quelles évolutions majeures anticipez-vous dans les années à venir ?

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique joueront un rôle plus important dans l’amélioration des décisions d’investissement et de l’évaluation des risques. Les avancées technologiques aboutiront à des solutions d’investissement encore plus personnalisées, ce qui nous permettra d’adapter les portefeuilles au plus près des besoins de chaque client. En parallèle, nous prévoyons des changements continus dans le paysage réglementaire, ce qui nécessitera une capacité d’adaptation aux nouvelles normes de conformité et de transparence.

Dans quelle mesure l’optimisation de vos process influence-t-elle le développement de vos stratégies d’investissement ?

L’intégration de solutions technologiques et l’automatisation libèrent bien évidemment du temps et des ressources, que nous mettons à profit pour nous concentrer sur les clients, identifier les meilleures opportunités de marché et affiner nos stratégies d’investissement. En fin de compte, l’optimisation des processus nous permet non seulement d’accroître notre efficacité opérationnelle, mais aussi d’aller vers plus de sophistication dans nos stratégies d’investissement.

Christian Luchsinger

Sound Capital

Christian Luchsinger est responsable de la gestion de portefeuille chez Sound Capital où il officie depuis maintenant cinq ans. Il est responsable du développement de l’offre d’investissement et membre du comité exécutif. Avant de rejoindre Sound Capital en 2019, Christian a travaillé pour Credit Suisse, Julius Baer puis Falcon Private Bank. Au cours de sa carrière, il s’est principalement concentré sur les services aux tiers gérants, l’advisory et la gestion de portefeuille. Christian Luchsinger est diplômé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich où il a obtenu un Bachelor in Business Administration – Banque et Services Financiers. Il détient également la certification CFA.