Rebranding

Sep 18, 2024

Solutions Digitales

  • Interview Giuliano Glocker
  • CEO & co-fondateur
  • Maverix

Par Levi-Sergio Mutemba

«Blockchain, IA…Maverix est prêt pour l’adoption massive de ces technologies»

Le Zurichois CAT Financial Products est donc devenu depuis cet été Maverix Securities, un rebranding complet pour bien souligner sa volonté de croissance dans le prolongement des développements déjà réalisés.

Que représentent les gérants de fortune indépendants pour Maverix?

Les gestionnaires de fortune indépendants sont des partenaires clés pour Maverix. Nous avons une compréhension à long terme de leurs besoins, tant en Suisse qu’à l’étranger, et offrons une plateforme sophistiquée et facilement adaptable qui leur permet de prendre de meilleures décisions d’investissement. Dans l’environnement financier complexe d’aujourd’hui, notre infrastructure technologique robuste et nos outils de pointe sont conçus pour les aider à garder une longueur d’avance. Tous nos clients cherchent à générer des performances pour leurs clients ou à atténuer les risques de leurs portefeuilles. Ils sont donc à l’affût des prochaines tendances et des prochains thèmes d’investissement.

Ce secteur connaît-il une tendance quelconque qui retient votre attention plus particulièrement?

Avec les récentes lois LSFIN/LEFin, les prochains défis seront les premiers audits réglementaires. Les gestionnaires de fortune s’adaptent, recherchent la croissance tout en gérant les défis liés à la planification de la succession. Il est de fait intéressant d’observer les différentes approches des stratégies de croissance. Nous constatons que la croissance la plus importante vient toujours des banquiers privés qui quittent leur banque pour devenir indépendants. Ce qui renforce l’idée selon laquelle l’indépendance et l’accès à l’ensemble du marché figurent parmi les facteurs les plus importants. Il semble qu’il y ait un désir clair d’accéder à une gamme illimitée de services tout en bénéficiant d’un certain niveau de flexibilité et d’autonomie.

Comment s’intègre l’intelligence artificielle au sein d’une maison de titres comme Maverix?

Au-delà de nos offres de produits, nous utilisons des applications d’intelligence artificielle principalement dans les domaines de la vente, de la communication, du marketing, au sein de notre département informatique et nous explorons continuellement de nouvelles manières d’intégrer l’IA dans nos opérations. Nous avons lancé un programme de formation pour tous les employés, les encourageant à explorer les outils qui améliorent l’efficacité et la créativité.

Et qu’en est-il des registres distribués?

D’une part, le potentiel de la blockchain pour accélérer les règlements, les paiements transfrontaliers, la tokenisation des actifs et la gestion de l’identité numérique est immense. Maverix est prêt pour l’adoption massive de ces technologies, en s’assurant que nos clients bénéficient de solutions sécurisées et innovantes, aujourd’hui et dans le futur.

D’autre part, en termes d’offres, celles-ci sont polyvalentes, qu’il s’agisse d’émettre des produits avec des droits de valeur traditionnels ou sous forme de jetons sur une blockchain. Nous sommes très engagés dans les crypto-monnaies, offrant l’une des plateformes AMC les plus complètes qui comprend le trading au comptant, le staking et les produits dérivés sur toutes sortes d’actifs crypto.

Comment la fintech affecte-t-elle votre activité, au-delà des enjeux liés à la DLT et à l’IA?

Chez Maverix, nous avons toujours été à la pointe du développement technologique dans le domaine des produits structurés. Nous avons lancé le premier outil de reporting pour les produits structurés en 2009 et introduit des solutions en marque blanche pour les banques et les gestionnaires de fortune en 2014. Notre technologie est conçue pour être agnostique, s’intégrant harmonieusement aux environnements d’actifs traditionnels et numériques, permettant à nos clients de naviguer en toute confiance dans le futur de la finance.

                                                                                                                                                 

Giuliano Glocker

Maverix

Giuliano Glocker est CEO et co-fondateur de Maverix (ex-CAT Financial Products), maison de titres régulée par la FINMA. En 2008, Giuliano Glocker a quitté le Credit Suisse pour créer un département dédié aux produits structurés au sein d’un groupe financier, offrant des services de négoce et de tenue de marché pour des produits structurés émis par des tiers. Groupe qu’il a par la suite racheté. Il a obtenu son diplôme bancaire alors qu’il collabore au Credit Suisse, puis une licence de trading auprès de la SIX Swiss Exchange.

 

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    Véhicule

    Mar 7, 2024

    Solutions Investissements

    • Interview Roman Przibylla
    • Partner
    • CAT Financial Products

    « Grâce aux AMC, les clients pourront tester la stratégie d’un gestionnaire de fortune »

    La popularité des AMC augmente en Suisse. D’une part, ils n’ont plus à prouver leur utilité et, d’autre part, pour les émetteurs, ils sont plus facile à mettre en place qu’un fonds traditionnel. Pour Roman Przibylla, il est clair que ces véhicules financiers intéressent les gestionnaires de fortune au premier chef. Ils peuvent y « empaqueter » leur propre stratégie, et convaincre ainsi de nouveaux clients. 

    Francesco Mandalà

    Les Actively Managed Certificates sont devenus très populaires ces dernières années, en particulier chez les gestionnaires de fortune. Quelles en sont les raisons ? 

    Roman Przibylla. D’abord leur efficacité. Un gestionnaire de fortune a en effet la possibilité de gérer les fonds de ses clients de manière très efficace grâce aux AMC. Il peut « empaqueter » sa stratégie de placement dans ces véhicules, qu’il a ensuite la possibilité de gérer et d’adapter de la manière identique pour tous les clients. Il n’aura plus à modifier plusieurs fois la même stratégie pour différents clients et à multiplier l’exécution des ordres. Avec un AMC, il lui suffit d’adapter sa stratégie une seule fois. Cela rend la gestion des actifs très simple et peu coûteuse, aussi bien pour une stratégie de base que pour des thématiques très ciblées. Il y a plusieurs années, il était déjà clair pour moi que ces véhicules avaient un grand potentiel de croissance et qu’ils allaient jouir d’une grande popularité en Suisse. C’est effectivement ce qui s’est passé. 

    Pourquoi cette classe d’actifs se développe-t-elle aussi vite en Suisse ?

    Regardez autour de vous. La place financière suisse est un « melting-pot » de talents avec un fort potentiel d’innovation. Elle reste par ailleurs une place d’importance mondiale en ce qui concerne la gestion de fortune. Ces deux atouts donnent à la Suisse un caractère unique, différenciant. Les gestionnaires de fortune et les asset managers ont développé une multitude de stratégies d’investissement allant de l’intelligence artificielle aux options en passant par les nouvelles sources d’énergie comme l’hydrogène. Ils disposent de connaissances de pointe et d’une véritable expertise dans des marchés de niche et des pays comme l’Inde, Taïwan ou le Japon, pour n’en citer que quelques-uns. Il s’agit ensuite de rendre ces stratégies investissables et pour cela, les AMC sont les moyens le plus efficace, le moins cher et le plus simple. Ils n’ont plus rien à envier à un fonds classique. Au contraire, ils présentent même plusieurs avantages, comme une mise en œuvre rapide et un volume minimal moins élevé. 

    Dans votre offre AMC, où mettez-vous l’accent ?

    Nous accompagnons nos clients tout du long, de l’idée initiale jusqu’à sa réalisation. Ensuite, nous en assurons le suivi. Mettre en place un AMC est une chose, mais tout ce qui entoure cette mise en place en est une autre. Les gestionnaires de fortune peuvent gérer eux-mêmes leur AMC sur notre plateforme Cuglos et ils reçoivent un rapport détaillé chaque jour. Si nos clients le souhaitent, nous les soutenons également dans leur distribution.

    Nous voyons chez les gestionnaires de fortune un intérêt croissant à présenter leurs stratégies devant un public plus large.

    Mais pour cela, l’AMC doit remplir certains critères, comme par exemple l’autorisation de distribution au public. Une cotation en bourse du certificat est également possible. Nous sommes d’ailleurs l’un des rares fournisseurs à permettre à nos clients d’introduire en bourse un AMC en tant qu’ETP coté en bourse. Ce sont précisément ces possibilités que nous discutons en amont avec nos clients, afin de leur présenter toutes les options possibles, et leur impact futur. Ce qui permet, au final, aux gestionnaires de fortune de se concentrer en premier lieu sur leur stratégie et sa mise en œuvre. 

    Les AMC sont des véhicules relativement nouveaux, comment anticipez-vous leur évolution ? 

    La transparence est un thème important. Dans ce domaine, les AMC présentent un grand avantage pour les investisseurs. Pour de nombreux fonds classiques, on apprend après coup, dans un rapport trimestriel long de plusieurs pages, ce qui a changé dans la stratégie ou dans les positions. En revanche, avec un AMC, on peut savoir chaque jour dans quoi et comment on investit. Nous allons même plus loin, en informant régulièrement les investisseurs sur les ajustements de nos AMC, via différents formats de podcast ou même avec des Live Streams sur YouTube. Les investisseurs peuvent d’ailleurs y poser des questions à un conseiller. À une époque où tout le monde peut trouver immédiatement toutes les informations sur Internet, c’est une évolution nécessaire pour notre secteur. Il est indispensable d’être transparent. C’est ainsi que l’on gagne la confiance des investisseurs. Et de nouveaux clients.

    Roman Przibylla

    CAT Financial Products 

    Roman Przibylla est associé chez CAT Financial Products depuis mars 2022. Diplômé en gestion, il a fondé une startup dans le domaine de la finance après ses études à Cologne et a occupé, après sa vente, différents postes de direction dans le domaine des produits structurés, notamment pour HSBC, la Deutsche Bank et la Commerzbank. Avant de rejoindre CAT, Roman Przibylla a dirigé l’équipe de vente des produits structurés, des AMC et de la plateforme deritrade chez Vontobel à Zurich.