Ces produits s’adressent, entre autres, aux banques et aux gérants de fortune indépendants (GFI), qui agissent comme gérants de l’AMC. Les AMC ont connu un fort succès ces dernières années, car ils répondent aux besoins des gérants qui cherchent à offrir leur stratégie de placement avec efficacité, rapidité et à faibles coûts auprès de leurs investisseurs et investisseuses. La BCV s’est aussi fortement développée dans ce segment de produits structurés pour progressivement devenir l’un des acteurs majeurs incontournables de la place suisse.

Dans un contexte dans lequel les tâches administratives sont de plus en plus chronophages et dans lequel la masse d’information à traiter est grandissante, la BCV a été soucieuse d’apporter des solutions qui facilitent le quotidien de sa clientèle afin que cette dernière puissent se concentrer pleinement sur son cœur d’activité. Dans ce but et afin de répondre aux exigences grandissantes de sa clientèle en matière d’expérience digitale, la BCV a développé BCV AMC Access360, une plateforme entièrement propriétaire mise à disposition sans frais à tous les gérants de certificats émis par la Banque.

Spécificités de la plateforme BCV AMC Access360

BCV AMC Access360 est une plateforme web qui offre un seul point d’accès aux gérants d’AMC. Elle leur permet, entre autre, de suivre les AMC qu’ils gèrent tout au long du cycle de vie du produit ainsi que d’implémenter leur stratégie au travers de recompositions de manière autonome, rapide et entièrement digitale.

En accédant à BCV AMC Access360, le gérant profite d’une multitude de fonctionnalités. Parmi elles, la plateforme permet un suivi facilité des compositions actuelles et historiques des certificats, de visualiser les performances historiques ainsi que la possibilité de générer différents rapports personnalisables au moyen de commentaires de la part du gérant.

L’un des atouts majeurs de BCV AMC Access360 est son interface simple et intuitive pour l’envoi d’ordres de recomposition directement au team de structuration de la salle des marchés de la BCV. Ainsi, le gérant de l’AMC peut, par exemple, aisément ajouter ou supprimer un sous-jacent parmi les principales classes d’actifs (actions, ETF, fonds, obligations, couverture FX et futures), modifier les pondérations de son panier, et sélectionner le type d’ordre approprié.

Une plateforme en constante évolution

Afin de répondre aux besoins en constante évolution des gérants, la BCV investit régulièrement dans l’outil pour maintenir la « User Experience » au plus haut niveau. Par exemple, depuis février 2023, le gérant a la possibilité de gérer son certificat selon différentes méthodes de gestion, soit selon une approche similaire à celle d’un fonds de placement classique (approche appelée « Fondo Management »), soit selon une approche « produits dérivés » selon la définition de poids cibles. L’approche « Fondo Management » permet au gérant d’augmenter sa flexibilité sur les ordres de recomposition d’une part, et d’autre part d’accéder à certaines classes d’actifs requérant un investissement minimal important (par exemple, obligations, fonds institutionnels, etc.).

Quelques exemples d’évolution prévus pour la fin de l’année sont la possibilité pour le gérant de produire des rapports exhaustifs sur les frais d’exécution, ses revenus de management fee sur une période donnée ou d’extraire tout l’historique des transactions.
Également, parmi les développements prévus, il est envisagé d’intégrer un outil existant, BCV AMC Select360 qui permetra aux gérants de sélectionner de manière systématique et quantitative des titres selon des critères factoriels, tels que le « Dividend Yield », le « PE ratio » ou le « Momentum ».