Qui sont vos principaux concurrents sur le marché ?

Le secteur est très diversifié et comprend des banques établies proposant des services de gestion de fortune, des banques privées traditionnelles et des gestionnaires de fortune indépendants. De plus, de nouveaux acteurs tels que les robo-advisors et les plateformes fintech ont effectué une entrée remarquée dans le secteur. Voilà l’environnement dans lequel nous évoluons.

Comment Avalor se démarque-t-elle dans cet environnement concurrentiel ?

Notre modèle, qui nous vaut une certaine réussite, repose sur la transparence, la continuité et une orientation client cohérente. Grâce à l’expérience diversifiée de notre équipe, qui réunit différents horizons professionnels et académiques, nous proposons des solutions sur mesure. Cette diversité nous permet d’instaurer une relation de confiance entre les générations et les cultures et de répondre aux besoins individuels de nos clients.

Où voyez-vous les plus grands défis actuels pour la profession?

L’augmentation des exigences réglementaires ainsi que la complexité croissante dans le domaine de la conformité augmentent considérablement les coûts d’exploitation. En outre, les investissements dans une infrastructure informatique moderne ainsi que dans la cybersécurité sont essentiels pour protéger les données de manière optimale et garantir un accès sécurisé en temps réel. Parallèlement, les évolutions géopolitiques influencent considérablement les marchés financiers. Nous nous concentrons donc sur l’accompagnement stratégique de nos clients, même en période d’incertitude.

Quels sont les facteurs de croissance qu’Avalor envisage pour les années à venir ?

Notre gamme de services comprend la gestion de fortune, le conseil en placements, le reporting et la consolidation. Les clients bénéficient de notre gestion de portefeuille en interne ainsi que d’un suivi personnalisé, à long terme. Nous proposons des solutions de placement sur mesure et nous assurons la gestion de la fortune à travers plusieurs relations bancaires – avec un interlocuteur unique. Nous évitons ainsi les chevauchements stratégiques ou les risques cumulés et créons une gestion de portefeuille efficace. Cela nous permet d’éviter les redondances stratégiques ou les risques de concentration, tout en assurant une gestion de portefeuille efficace. Voilà le schéma sur lequel nous entendons poursuivre nos activités.

Comment Avalor s’est-il développé au cours des cinq dernières années ?

Avalor figure aujourd’hui parmi les gérants indépendants qui disposent d’une licence de la FINMA conformément à la loi sur les établissements financiers. Nous sommes par ailleurs enregistrés auprès de l’autorité américaine de surveillance des marchés financiers, la SEC, en tant qu’Investment Advisor, ce qui nous permet de nous occuper également de clients en lien avec les États-Unis. Depuis notre création en 2005, nous avons assemblé des avoirs gérés qui s’élèvent à 2,5 milliards de francs et nous sommes ainsi devenus l’un des principaux gérants de fortune indépendants de Suisse.

Quels développements envisagez-vous pour Avalor au cours des cinq prochaines années ?

Notre structure d’associés, et le modèle sur lequel elle repose, garantissent un suivi client à long terme et une continuité dans la gestion de leurs intérêts. Le transfert des relations clients est planifié à l’avance, sur plusieurs années. Une grande partie de notre équipe a moins de 50 ans – et nous avons donc un profil intergénérationnel qui nous assure une certaine stabilité et favorise l’innovation en interne. Notre objectif est de promouvoir les talents de manière ciblée et de développer en permanence nos services de wealth management. Grâce à notre gestion de portefeuille institutionnalisée, nous sommes parfaitement préparés aux futures exigences du marché. Nous voyons d’importants potentiels de croissance et visons un élargissement constant de notre offre de services.

Comment intégrez-vous dans vos portefeuilles des classes d’actifs complexes comme le private equity, la dette privée, l’infrastructure ou les hedge funds ?

Nous suivons une approche core-satellite, dans laquelle les investissements de base sont complétés par des investissements satellites ciblés. Nous intégrons de préférence des classes d’actifs alternatives par le biais de placements collectifs, ce qui permet à nos clients de profiter de notre vaste réseau et de conditions attrayantes.

Le mouvement NextGen est-il déjà une réalité pour Avalor ou une vision d’avenir ?

Le mouvement NextGen est depuis longtemps une réalité pour nous et continuera à jouer un rôle central dans notre dispositif. L’innovation et le développement continu sont essentiels pour rester compétitif sur le long terme.

Dr. Anja Römer

Avalor

Anja Römer a rejoint Avalor en 2015 en tant qu’associée. Anja a construit son expérience dans différentes banques, à Bayreuth, Wiesbaden, Francfort, New York et Londres, où elle a travaillé dans le Private et Corporate Banking ainsi que dans l’Asset Management. Sa carrière l’a mené aussi à la HypoVereinsbank, devenue UniCredit , à l’UBS et chez Julius Bär. Depuis 2021, elle est membre du comité directeur de l’Alliance suisse des gérants de fortune (ASV/ASWM). Anja Römer a commencé son parcours professionnel dans une caisse d’épargne allemande et elle a ensuite approfondi ses connaissances théoriques en matière de finance. Elle a en étudié l’économie d’entreprise et obtenu un doctorat en économie politique à l’université de Bayreuth.