Dans la gestion de fortune, chaque décision repose sur la fiabilité des données. Or, la consolidation manuelle des données bancaires est chronophage et source d’erreurs. Comment garantir des données de qualité tout en gagnant en efficacité ?

Les défis de la consolidation bancaire

Les gérants de fortune et family offices manipulent des volumes importants de données provenant de banques aux formats hétérogènes (CSV, XML, etc.). Cette diversité complexifie l’intégration et augmente les risques d’erreurs, impactant les décisions et la satisfaction client.

L’automatisation : une solution performante

KeeSystem répond à ce défi en automatisant l’intégration des données bancaires grâce à KeeSense, connecté à plus de 150 banques dépositaires. Ce système assure une collecte rapide et sécurisée, avec un contrôle automatique de la cohérence des données.

Trois phases essentielles pour garantir la qualité des données

• Analyse et structuration : Les données sont analysées, formatées et validées avant intégration pour assurer leur exactitude.
• Mise en production : L’intégration est testée en conditions réelles et ajustée en fonction des besoins des utilisateurs.
• Contrôle continu : Un système d’alertes signale les anomalies, permettant une correction proactive des erreurs.

Bénéfices pour les gérants de fortune

• Gain de temps : L’automatisation libère les équipes des tâches répétitives.
• Prise de décision sécurisée : Des données exactes garantissent une analyse précise.
• Service client optimisé : Des reportings rapides et fiables renforcent la satisfaction client.

Une expertise unique au service des professionnels

L’alliance de la technologie et du savoir-faire humain fait de KeeSystem un partenaire stratégique pour une gestion de données bancaire optimale. En réconciliant automatisation et contrôle humain, nous assurons un traitement fluide et sans erreur, garantissant aux gérants de fortune une vision claire et fiable de leurs portefeuilles.

David Crépin

KeeSystem

Après un diplôme d’ingénieur en informatique, David commence sa carrière dans une société spécialisée en simulation patrimoniale, où il a évolué jusqu’au poste de responsable produit. Il s’est ensuite orienté vers le conseil en gestion de projet avant de rejoindre KeeSystem en 2010. Aujourd’hui, David Crépin y occupe le poste de Directeur Général Adjoint et Associé.

KeeSystem

KeeSystem est un éditeur de logiciels dédiés à la gestion de fortune. Son produit phare, KeeSense, permet aux professionnels du secteur de centraliser, analyser et automatiser la gestion de leurs portefeuilles financiers en toute sécurité.