« Aborder les thématiques essentielles dans l’univers des family offices »

  • Interview Frédéric Ruiz
  • Institut Supérieur de Formation bancaire

Pour s’inscrire pleinement dans les tendances du moment, l’Institut Supérieur de Formation Bancaire, propose une formation spécifique sur les Family Offices. Objectif : proposer des outils permettant de mieux couvrir un segment des UHNWI en très forte croissance.

Dans quel cadre s’inscrit cette formation ?

Cette formation, que nous avons souhaitée complète tout en restant essentielle, se décline sous la forme d’un certificat délivré par l’ISFB d’une durée de 12 soirées. Les différents cours sont animés par des spécialistes confirmés et proposent un canevas théorique de base, des best practices, des applications ainsi que des outils  immédiatement transférables sur sa place de travail.

En quoi, selon vous, l’évolution du secteur de la gestion de fortune la rend plus particulièrement pertinente aujourd’hui ?

Cette formation répond à un besoin identifié sur un segment de clientèle – les UHNWI – qui enregistre le plus haut taux de croissance de l’industrie. On estime aujourd’hui qu’il existe près de 5’000 family offices dans le monde qui gérent ou supervisent des actifs pour un montant total d’environ 3’000 milliards de dollars. Pour les banques, les GFI ou les assets manager, cette clientèle présente un intérêt très important, mais constitue souvent une équation difficile à résoudre : les family offices sont multi bancarisés, réunissent souvent des compétences professionnelles pointues et manifestent des besoins plutôt spécifiques et complexes qui dépassent le cadre de la simple gestion de fortune. A ce propos même, les spécificités de l’investissement sont bien différentes de ce qui est coutumier, avec une part très importante allouée aux actifs alternatifs, aux marchés privés et aux stratégies niches.

Quels sont les principaux éléments qui composent cette formation ISFB?

Conçu par un comité de professionnels, le programme aborde les thématiques essentielles dans l’univers des family offices selon quatre grands angles :

. le family office lui-même : structuration, aspects légaux, tendances

. la famille : wealth planning, gouvernance, next generation

. l’investissement, que ce soit dans son aspect fondamental – sélection et supervision des partenaires, stratégie – ou dans sa déclinaison en classes d’actifs – immobilier, marchés privée, Passion Investments

. sans oublier les problématiques auxiliaires clefs que sont la transmission d’entreprise, les crédits structurés ou la philanthropie active 2.0

En quoi se distingue-t-elle des autres formations disponibles sur ce même thème ?

Bien que certaines places financières étrangères proposent des formations sur cette thématique, celle-ci est sans équivalent dans sa volonté de donner des outils concrets ainsi que des best practices délivrées par de grands professionnels, spécialistes de leur domaine. Tandis que certaines formations sont très ciblées sur une face de la problématique (investissements, aspects légaux etc.), nous adoptons une approche complète et intégrante. A cet effet, ce certificat convient aussi bien à des conseillers souhaitant être en mesure de mieux comprendre et répondre aux besoin d’une clientèle actuelle ou potentielle qu’à des praticiens de family offices souhaitant acquérir une vison plus complète de l’activité dans laquelle ils s’inscrivent.

Sur quoi mettez-vous l’accent plus précisément ?

« Dis-moi et j’oublierai. Enseigne-moi et je me souviendrai. Implique-moi et j’apprendrai… » Cette citation, vieille de plus de trois siècles, n’a jamais été aussi actuelle. Sur le plan de notre stratégie de formation, nous restons ainsi fidèles  à notre ADN qui nous aiguille vers la volonté de mettre en place des formations appliquées et interactives, ciblées sur des objectifs et besoins professionnels concrets. Pour ce qui est du contenu, nous avons souhaité favoriser un mix de thématiques classiques incontournables et de problématiques actuelles telles que la philanthropie active ou les investissements privés.

 

Frédéric Ruiz

Institut Supérieur de Formation Bancaire

Frédéric Ruiz est directeur adjoint de l’Institut Supérieur de Formation Bancaire depuis 2012.   Avant cela, il a oeuvré 20 ans dans les domaines du wealth management, du conseil en investissement, de la banque d’investissement ainsi que du family office. Economiste de formation, il est titulaire de plusieurs postgrades en finance et sciences de l’éducation ainsi que des certifications AZEK et CAIA. Il est également chargé de cours en finance au sein de la Haute Ecole de Gestion à Genève.

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