Investieren in Resilienz
Angetrieben von prekären geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen suchen Fondsselektoren zunehmend nach risikobewussten Managern und volatilitätsdämpfenden Strategien. Die Trends bei der Fondsauswahl zeigen auch die Nachfrage nach Erträgen und Diversifizierung, wobei mit einem Anstieg der Allokationen in öffentlichen festverzinslichen Wertpapieren und privaten Märkten gerechnet wird.

Lesen Sie unsere neueste Gatekeeper Pulse-Umfrage®, um Einblicke in die Einstellungen, Allokationspläne und Themen zu erhalten, die für wichtige Entscheidungsträger bei der Fondsauswahl am wichtigsten sind. Zu den Teilnehmern der Studie gehören 210 Gatekeeper, die für globale Finanzunternehmen in Europa und Asien arbeiten und zusammen ein Vermögen von 31 Billionen US-Dollar (USD) verwalten.

Die Top-Trends unter den Fonds-Gatekeepern

Am Optimistischsten in Bezug auf Anleihen

• Mehr als ein Drittel der Gatekeeper gibt an, dass sie höhere Allokationen in öffentlichen festverzinslichen Wertpapieren planen, wobei ein ähnlicher Betrag höhere Allokationen in privaten Unternehmensanleihen empfiehlt.
• Gatekeeper legen den Schwerpunkt auf Erträge und Diversifikation über hochwertige Anleihen (z. B. Staatsanleihen, IG-Kredite) und planen, angesichts steigender makroökonomischer Risiken (z. B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen) eine Outperformance anzustreben.

Affinität zur Liquidität

• An den öffentlichen Märkten zeigen Gatekeeper angesichts zahlreicher Risiken und Bedenken aus makroökonomischer Sicht eine Präferenz für Liquidität.

• Offene Fonds und ETFs werden bevorzugt, um die Neupositionierung zu erleichtern, wenn sich die Marktbedingungen ändern, und Gatekeeper bevorzugen bestimmte thematische Anlagen wie KI als Prioritäten, um eine differenzierte Outperformance zu erzielen.

Neuberechnung des Risikos

• Gatekeeper betrachten Risikomanagementprozesse als zentralen Faktor bei der Fondsauswahl, insbesondere wenn es um alternative Fonds und ein unruhiges Marktumfeld geht.
• Mehr als acht von zehn Gatekeepern geben an, dass das Risikomanagement bei der Auswahl eines alternativen Managers genauso wichtig ist wie die Erfolgsbilanz.

Prioritäten des Privatmarktes

• Gatekeeper erwarten weiteres Wachstum bei alternativen Anlagen, da Infrastruktur, Private Equity und Private Credit zu den Anlageklassen gehören, in denen Unternehmen eine Erhöhung ihrer Allokationen erwarten.
• Innerhalb dieser breiteren Privatmarktkategorien konzentrieren sich die Fondsselektoren auf konsistente, stabile Renditen und ein starkes Risikomanagement und nicht auf die reine Performance.

Unser Research untersucht die Themen, die für Milliarden-Dollar-Entscheidungsträger bei der Fondsauswahl am wichtigsten sind. Hier mehr lesen:

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Disclaimer :

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Die Umfrageteilnehmer kamen aus dem Vereinigten Königreich, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Italien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Singapur und Hongkong.

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