EAM-Lösungen

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Indizes

Jean-Sylvain Perrig
Premyss
Performance Watcher-Indizes über drei Monate und drei Jahre

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Kontinuität

Anja Römer
Avalor
«Die Übergabe von Kundenbeziehungen wird vorausschauend über Jahre hinweg geplant.»

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Indizes

Eric Bissonnier
Performance watcher
Performance-Watcher-Indizes: die Widerstandsfähigkeit der europäischen Aktien

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Best practice

Alain Zell
Capitalium
„Performance Watcher - ein wertvolles Instrument, um den Wert unserer Ergebnisse richtig einzuschätzen“.

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Voraussicht

Hippolyte de Weck
Forum Finance
„Es ist der Mensch, in den wir investieren wollen - und wir haben bereits viel in ihn investiert“.

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Konfiguration

Bekim Laski
smzh
„Erfolg basiert auf Sorgfalt, Disziplin, Agilität und strategischer Voraussicht“.

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Indizes

Eric Bissonnier
Performance watcher
Performance Watcher-Indizes: Gute Performance der CHF-Portfolios

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Ansatz

Pierre-Yves Formaz
Forminvest
„Unabhängige Vermögensverwalter müssen Transparenz in den Vordergrund stellen“.

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Quick wins

Jamie Vrijhof-Droese
WHVP
"Wir nutzen KI immer noch hauptsächlich für Support-Funktionen"

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Veränderungen

Marc Briol
Pictet Asset Services
"Die Depotbanken müssen mehr Verantwortung bei der Definition und Umsetzung von Standards übernehmen".

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Strategie

Iavor Tzolov
Mercury Metrics
„Den Banken und UVV dabei helfen, ihre RMs besser zu verwalten“

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Homework

Taulant Avdija
BDO Suisse
„Ein Kurs, der als Initiative von Praktikern für Praktiker gedacht ist“

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Handbuch

Pierre Dupont
WIZE by Teamwork
"Die UVV nutzen ihr PMS nur zu 10-20% seiner Möglichkeiten".

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Training

Michel Troehler
SGVV
"Das Thema Steuerrecht greift ebenfalls ständig in die Tätigkeiten eines UVV hinein".

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Einstellung

Julie Guittard
Michael Page
„Es muss ein gegenseitiges Verständnis der Motivations- faktoren vorhanden sein“

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Bewertung

Carine Frick-Delaloye Aquila „Die Kunden sind nach wie vor das wahre Kapital eines Unternehmens“.

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Erfahrungsberichte

Guillaume de Boccard
Geneva Compliance Group
„Die Audits werden von den UVV, die sich gut vorbereitet haben, recht gut aufgenommen“.

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Wachstumshebel

Gordian Giger
Cinerius Financial Partners
«Wir haben ein Modell, in dem Unternehmer auch Unternehmer bleiben»

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EAM-Lösungen

Übertragung

Markus Angst
Aquila
„Der Kaufpreis sollte auf der Rentabilität des Kundenportfolios basieren“

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EAM-Lösungen

Single Family Offices

Felix Oeschger & Kurt Moosmann
Swiss Single Family Office Association ¨
«Family Offices tragen bedeutend zum Wohlstand unseres Landes bei»

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Regulierung

Marianne Bourgoz Gorgé
FINMA
Bewilligungsphase für Vermögensverwalter und Trustees auf der Zielgeraden

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EAM-Lösungen

Reboot

Patrick Humbert-Verri
Probus Pleion
"Wenn Vermögensverwalter zu Informatikern werden..."

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EAM-Lösungen

Verbindung

Michel Tröhler
SGVV
«Auch beginnt die SGVV sich zunehmend als Branchenverband zu betätigen»

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EAM-Lösungen

Processing

Amélie Janssens de Bisthoven
NS Partners
Der digitale Cursor bewegt sich zwischen "Do it or die" und "Nice to have"

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EAM-Lösungen

Transparenz

Patrick Müller
Zwei Wealth
„Den Rahmen erweitern und weit über das übliche Balanced-Portfolio hinausgehen“.

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EAM-Lösungen

Untersuchung

Tatiana Agnesens & Manfred Stüttgen
Hochschule Luzern
«UVVs planen, ihre Portfoliomanagementprozesse weiter zu verbessern.»

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EAM-Lösungen

Upgrade

Massimo Ferrari
Infront/Assetmax
"Digitalisierung des Handels: schon seit einigen Jahren ein zentrales Ziel"

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EAM-Lösungen

Plattform

Mario Pfiffner
Invest-Partners
“Die Auswahl des Technologie-Partners ist eine strategische Frage”

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EAM-Lösungen

Übertragung

Benjamin Diwan
Crescendo
„Ich komme mit einem NextGen-Ansatz, der heute unverzichtbar geworden ist“

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EAM-Lösungen

Road Map

Brewen Latimier
Columbus Consulting
Drei Schritte zur Entwicklung einer digitalen Strategie

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EAM-Lösungen

EU-Expansion

Viktor Fischer
Reuss Private Access
“Der Standort Liechtenstein bietet für EAMs viele Vorteile”

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EAM-Lösungen

Forecast

Maurice Pedergnana
Zugerberg Finanz
«Wir erleben derzeit auf den Märkten einmalige Chancen»

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EAM-Lösungen

Audits

Franco Straub
SWA Swiss Auditors
«Neue Regulierungen: Grosse Unterschiede zwischen den AOs»

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EAM-Lösungen

Bottom line

Sybille Wyss
Tareno
“Entscheidend ist was Netto dem Kunden bleibt – nach Abzug der Kosten”

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EAM-Lösungen

Trophäen

Custody Bank Awards 2024
ASV/ASWM
Julius Bär, UBS und Pictet erhalten Auszeichnungen

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EAM-Lösungen

Prozess

Nicolas Ramelet
Ramelet.Legal
Juristischen Fallstricke bei der Digitalisierung von Vermögensverwalter

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EAM-Lösungen

Umsetzung

Petra Kordosova
Telomere Capital
«Wir wollten über sehr genaue Tools, Systeme und Prozesse verfügen»

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EAM-Lösungen

Outsourcing

Dimitri Petruschenko
EAM.Technology
Digitalisierung und Effizienzsteigerung: sieben Schlüsselempfehlungen

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