EAM-Lösungen
Indizes
Jean-Sylvain Perrig
Premyss
Performance Watcher-Indizes über drei Monate und drei Jahre
Kontinuität
Anja Römer
Avalor
«Die Übergabe von Kundenbeziehungen wird vorausschauend über Jahre hinweg geplant.»
Breites Spektrum
Pierre Ricq
Union Bancaire Privée
„Zwischen Vermögensverwalter und Family Officer unterscheiden“
Indizes
Eric Bissonnier
Performance watcher
Performance-Watcher-Indizes: die Widerstandsfähigkeit der europäischen Aktien
Best practice
Alain Zell
Capitalium
„Performance Watcher - ein wertvolles Instrument, um den Wert unserer Ergebnisse richtig einzuschätzen“.
Voraussicht
Hippolyte de Weck
Forum Finance
„Es ist der Mensch, in den wir investieren wollen - und wir haben bereits viel in ihn investiert“.
Konfiguration
Bekim Laski
smzh
„Erfolg basiert auf Sorgfalt, Disziplin, Agilität und strategischer Voraussicht“.
Indizes
Eric Bissonnier
Performance watcher
Performance Watcher-Indizes: Gute Performance der CHF-Portfolios
Ansatz
Pierre-Yves Formaz
Forminvest
„Unabhängige Vermögensverwalter müssen Transparenz in den Vordergrund stellen“.
Quick wins
Jamie Vrijhof-Droese
WHVP
"Wir nutzen KI immer noch hauptsächlich für Support-Funktionen"
Prävention
Hossein Fezzazi
Penta
Führungskräfte für einen besseren Umgang mit Outsourcing-Risiken
Veränderungen
Marc Briol
Pictet Asset Services
"Die Depotbanken müssen mehr Verantwortung bei der Definition und Umsetzung von Standards übernehmen".
Strategie
Iavor Tzolov
Mercury Metrics
„Den Banken und UVV dabei helfen, ihre RMs besser zu verwalten“
Übertragung
Vivien Jain
Aquila
«Ein erfolgreicher Nachfolgeprozess kann 3 bis 5 Jahre in Anspruch nehmen».
Homework
Taulant Avdija
BDO Suisse
„Ein Kurs, der als Initiative von Praktikern für Praktiker gedacht ist“
Handbuch
Pierre Dupont
WIZE by Teamwork
"Die UVV nutzen ihr PMS nur zu 10-20% seiner Möglichkeiten".
Portfolio Management
Christian Luchsinger
Sound Capital
«Wir haben unsere Betriebseffizienz erheblich gesteigert»
Training
Michel Troehler
SGVV
"Das Thema Steuerrecht greift ebenfalls ständig in die Tätigkeiten eines UVV hinein".
Einstellung
Julie Guittard
Michael Page
„Es muss ein gegenseitiges Verständnis der Motivations- faktoren vorhanden sein“
Bewertung
Carine Frick-Delaloye Aquila „Die Kunden sind nach wie vor das wahre Kapital eines Unternehmens“.
Erfahrungsberichte
Guillaume de Boccard
Geneva Compliance Group
„Die Audits werden von den UVV, die sich gut vorbereitet haben, recht gut aufgenommen“.
Wachstumshebel
Gordian Giger
Cinerius Financial Partners
«Wir haben ein Modell, in dem Unternehmer auch Unternehmer bleiben»
Übertragung
Markus Angst
Aquila
„Der Kaufpreis sollte auf der Rentabilität des Kundenportfolios basieren“
Horizonte
Géraldine Monchau
SPHERE
Der Boom der Family Offices im asiatisch-pazifischen Raum
Single Family Offices
Felix Oeschger & Kurt Moosmann
Swiss Single Family Office Association ¨
«Family Offices tragen bedeutend zum Wohlstand unseres Landes bei»
Prävention
Henri Corboz
PBM Avocats
Outsourcing erweitert das Risikoportfolio um eine weitere Schicht
Regulierung
Marianne Bourgoz Gorgé
FINMA
Bewilligungsphase für Vermögensverwalter und Trustees auf der Zielgeraden
Reboot
Patrick Humbert-Verri
Probus Pleion
"Wenn Vermögensverwalter zu Informatikern werden..."
Verbindung
Michel Tröhler
SGVV
«Auch beginnt die SGVV sich zunehmend als Branchenverband zu betätigen»
Processing
Amélie Janssens de Bisthoven
NS Partners
Der digitale Cursor bewegt sich zwischen "Do it or die" und "Nice to have"
Empowerment
Olga Miler
SmartPurse
"Finanzausbildung an der Seite der Vermögensverwalter ausbauen"
Transparenz
Patrick Müller
Zwei Wealth
„Den Rahmen erweitern und weit über das übliche Balanced-Portfolio hinausgehen“.
Untersuchung
Tatiana Agnesens & Manfred Stüttgen
Hochschule Luzern
«UVVs planen, ihre Portfoliomanagementprozesse weiter zu verbessern.»
Upgrade
Massimo Ferrari
Infront/Assetmax
"Digitalisierung des Handels: schon seit einigen Jahren ein zentrales Ziel"
Plattform
Mario Pfiffner
Invest-Partners
“Die Auswahl des Technologie-Partners ist eine strategische Frage”
Übertragung
Benjamin Diwan
Crescendo
„Ich komme mit einem NextGen-Ansatz, der heute unverzichtbar geworden ist“
Vorsorgeprinzip
Hossein Fezzazi
Penta
Fünf wichtige Massnahmen im Bereich Cybersicherheit für UVVs
Road Map
Brewen Latimier
Columbus Consulting
Drei Schritte zur Entwicklung einer digitalen Strategie
EU-Expansion
Viktor Fischer
Reuss Private Access
“Der Standort Liechtenstein bietet für EAMs viele Vorteile”
Modus operandi
Wicky Meyer
Tramondo
"Differenzierte, kundenzentrierte Lösungen anbieten, um erfolgreich zu sein»
Forecast
Maurice Pedergnana
Zugerberg Finanz
«Wir erleben derzeit auf den Märkten einmalige Chancen»
Audits
Franco Straub
SWA Swiss Auditors
«Neue Regulierungen: Grosse Unterschiede zwischen den AOs»
Bottom line
Sybille Wyss
Tareno
“Entscheidend ist was Netto dem Kunden bleibt – nach Abzug der Kosten”
Trophäen
Custody Bank Awards 2024
ASV/ASWM
Julius Bär, UBS und Pictet erhalten Auszeichnungen
Prozess
Nicolas Ramelet
Ramelet.Legal
Juristischen Fallstricke bei der Digitalisierung von Vermögensverwalter
Umsetzung
Petra Kordosova
Telomere Capital
«Wir wollten über sehr genaue Tools, Systeme und Prozesse verfügen»
Outsourcing
Dimitri Petruschenko
EAM.Technology
Digitalisierung und Effizienzsteigerung: sieben Schlüsselempfehlungen
Künstliche Intelligenz
Steffen Bauke
Belvoir Capital
«Künstliche Intelligenz hilft uns, die Risiken zu managen»
Regulierung
Regulierung
FINMA
1254 Bewilligungen an Vermögensverwalter und Trustees erteilt.
