Wie würden Sie die aktuelle Situation der unabhängigen Vermögensverwaltungsbranche in Lugano beschreiben?

Die Branche ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Schweiz und natürlich auch in Lugano, der einen wesentlichen Beitrag zum BIP und zur Schaffung von Arbeitsplätzen leistet. Die Höhe der verwalteten Vermögen hat sich erholt. Lugano ist ausserdem bekannt für sein Boutique-Vermögensverwaltungskonzept, das sich auf vermögende Privatpersonen und Institutionen konzentriert.

Wie hat die Branche auf die neue Regulierung?

Die Einführung von FIDLEG und FINIG löste zunächst Bedenken aus, hat aber zu einer transparenteren und kundenorientierteren Branche geführt. Diese Vorschriften stehen im Einklang mit unserem Engagement für eine ethische und verantwortungsvolle Vermögensverwaltung und stärken das Vertrauen und die Compliance in der Branche. Dies ist umso wichtiger, als wir ansonsten sehr stark in Italien vertreten sind.

Was sind die wichtigsten Differenzierungsmerkmale eines Vermögensverwalters der Zukunft?

Die Vermögensverwalter der Zukunft werden sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, digitale Strategien in ihre Kerntätigkeiten zu integrieren. Dazu gehört die Nutzung von Daten und Analysen zur Verbesserung der Anlageperformance, des Kundenbeziehungsmanagements und der allgemeinen betrieblichen Effizienz. Auch die Konzentration auf nachhaltige und alternative Anlagen wird von entscheidender Bedeutung sein.

Wie stellt sich Amgest auf diese Herausforderungen ein?

Amgest stellt sich auf diese Trends ein, indem wir uns auf die digitale Transformation, massgeschneiderte Vermögensverwaltung und nachhaltige Anlagen konzentrieren. Wir investieren in Technologie, um den Kundenservice und die betriebliche Effizienz zu verbessern, und halten gleichzeitig an unseren Grundwerten Loyalität, Vertrauen und Sorgfalt fest.

Welche Rolle spielt Private Equity in Ihrer Anlagestrategie?

Private Equity ist für die Diversifizierung und das langfristige Wachstum von entscheidender Bedeutung. Wir konzentrieren uns auch auf Club Deals und andere alternative Anlagen, um die Portfolio-Performance zu verbessern. Aber um eines klarzustellen: Wir sind hier sehr vorsichtig. Bislang haben wir nur zwei grosse Transaktionen durchgeführt. Natürlich ist die Nachfrage auf Kundenseite höher, aber für uns ist Qualität wichtig.

Die Konsolidierung in der Branche ist ein aktuelles Thema. Was bedeutet dies für Amgest?

Wir sehen uns als aktive Konsolidierer – nicht nur in der Südschweiz, sondern auch mit Blick auf unsere Aktivitäten in Zürich. Derzeit sehen wir viele potenzielle Verkäufer, aber keiner scheint interessant genug, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Wir konzentrieren uns zunächst auf unsere Kernkompetenzen und unseren Kundenstamm. Potenzielle strategische Übernahmen oder Partnerschaften prüfen wir, wenn sie mit unseren Werten und Zielen übereinstimmen. Unser Ansatz besteht darin, die Qualität unserer Dienstleistungen und das Kundenerlebnis zu verbessern, anstatt nur zu expandieren.

Wie sieht die Zukunft von Amgest in dieser sich entwickelnden Landschaft aus?

Wir wollen unsere Führungsrolle bei der digitalen Transformation beibehalten und uns darauf konzentrieren, durch fortschrittliche Technologie, personalisierte Dienstleistungen und unser Engagement für nachhaltige Investitionen Werte für unsere Kunden zu schaffen. Unser Ziel ist es, an der Spitze der Entwicklung der Branche zu stehen und die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Andrea Gianoli

Amgest

Andrea Gianoli, hat über 25 Jahre Erfahrung im Private Banking. Bevor er 2023 zu Amgest SA stiess, arbeitete er für verschiedene Finanzinstitute in der Schweiz, wie UBS, Alpina Assicurazioni, BSI, Clariden Leu und Patrimony 1873. Gianoli ist eidgenössisch diplomierter Marketingfachmann und Bankgeneralist.