Perfomètre

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  • Pierre-Alexandre Rousselot
  • Chief Executive Officer
  • Performance Watcher

« Nous offrons une lecture stratégique, comparative, orientée client final»

Pierre-Alexandre Rousselot prend la direction de la plateforme Performance Watcher à un moment clé de son développement, pour en accélérer la montée en puissance, élargir son adoption et lui donner davantage d’ancrage dans l’univers de la gestion de fortune.

Par Jérôme Sicard

Pourquoi avoir choisi de rejoindre Performance Watcher au poste de CEO, après votre parcours plus entrepreneurial chez KeeSystem ?

Je crois que ce sera tout aussi entrepreneurial chez Performance Watcher. C’est une nouvelle étape pour moi, mais elle s’inscrit d’abord dans une certaine continuité. Je suis l’aventure Performance Watcher de très près, depuis maintenant bientôt quinze ans. Quasiment depuis son origine. Je suis ce que nous pourrions appeler « un fan de la première heure » nous avons d’ailleurs été rapidement partenaire. Ce que j’ai toujours apprécié, au-delà de l’outil, c’est la cohérence du projet.

Dans un univers financier souvent dominé par la complexité et la surenchère, Performance Watcher a su rester fidèle à une idée simple : offrir une lecture objective de la performance. Mais derrière cette simplicité apparente, il y a une vraie exigence technique qui colle à une ambition très claire.

Et puis, il y a quelque chose de plus personnel. Ce projet incarne des valeurs qui me sont chères : la pédagogie, la transparence, l’éthique – sans dogmatisme. Très honnêtement, ce n’est pas si courant de pouvoir contribuer à une initiative où l’on sent qu’on peut avoir de l’impact, sans avoir à faire de compromis sur le sens.

Que vous apporte votre expérience à la tête de KeeSystem ?

Beaucoup de choses. Performance Watcher comme KeeSystem sont deux éditeurs positionnés sur des segments proches. Les clients que j’ai rencontrés quand j’étais chez KeeSystem sont des clients que je vais retrouver maintenant que je suis chez Performance Watcher. Je vais donc pouvoir activer mon réseau, aussi bien pour la partie technique que pour la partie commerciale.

Cela dit, Performance Watcher n’est pas un PMS. C’est une approche stratégique, complémentaire. Là où les PMS proposent déjà des fonctions de data et d’analyse centrées sur des usages opérationnels traditionnels ou réglementaires, nous allons plus loin avec Performance Watcher. Nous offrons une lecture stratégique, comparative, orientée client final. Cela permet de renforcer une dynamique de pilotage patrimonial, plus moderne et plus responsable.

Quelles sont vos priorités dans vos nouvelles fonctions ?

Notre priorité, c’est la crédibilité, la légitimité de Performance Watcher que nous voulons encore renforcer pour en faire un référentiel dans le secteur de la gestion de fortune, une plateforme incontournable dès lors qu’il s’agit de rendre objective toute discussion sur la performance. Nous avons déjà une communauté fidèle et exigeante, attachée à ce principe. Il faut consolider cette base, continuer à croître, sans perdre notre cap : simplicité, clarté, indépendance. Ce que nos utilisateurs nous disent, c’est que l’outil leur permet de fluidifier les relations avec leurs clients, d’y ajouter de la transparence. C’est exactement ce que nous voulons démocratiser.

Où se situe aujourd’hui votre potentiel de croissance ?

Il est multiple. Nous travaillons de plus en plus en partenariat avec des PMS et des banques privées, qui peuvent embarquer nos instruments de mesure directement dans leurs environnements. Cela crée un effet de levier important. L’équipe aussi va évoluer, notamment dans le domaine du développement commercial. Et il y a encore des marchés très proches du nôtre que nous n’avons pas encore adressés. L’enjeu, c’est bien évidemment d’avancer vite, mais sans se disperser.

Comment l’outil va-t-il évoluer ?

Nous lançons une nouvelle version de la plateforme au dernier trimestre. Elle est actuellement en phase de test. C’est une version nettement plus fluide, plus personnalisable. Il est très important pour nous de donner la main aux utilisateurs sur leurs tableaux de bord, leurs vues, leurs analyses. On voit déjà qu’elle suscite beaucoup d’enthousiasme. C’est une évolution technique, mais c’est aussi une manière d’accélérer le travail d’éducation sur les notions de performance, de risque, de volatilité. On veut aussi faire progresser la culture financière, au sens noble du terme.

Pierre-Alexandre Rousselot

Performance Watcher

Pierre-Alexandre a pris en juin le poste de CEO au sein de la plateforme Performance Watcher. Il dirigeait auparavant KeeSystem qu’il a lui-même créée voilà un peu moins de vingt ans, avec Frédéric Gérault. Après des études en informatique, il s’est en effet spécialisé dans le développement de logiciels appliqués à la gestion d’actifs et il en est venu ainsi à lancer KeeSystem, pour permettre aux gestionnaires de fortune de gérer l’ensemble de leurs fonctions stratégiques. C’est cette expertise qu’il entend aujourd’hui mettre au service de Performance Watcher.

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    Garantir la fiabilité des données bancaires en gestion de fortune

    Assurez des données bancaires fiables pour des décisions éclairées et une gestion efficace.

    En gestion de fortune, la fiabilité des décisions repose sur des données bancaires précises et fiables. Chaque jour, gérants de fortune, family offices et banques privées manipulent des données issues de comptes divers répartis sur plusieurs établissements bancaires et diverses classes d’actifs, soulevant le risque d’une perte d’intégrité notamment lorsque ces données ne sont pas correctement intégrées ou consolidées. Comment faire pour réduire ces risques ?

    Intégration et consolidation des données financières : un double enjeu

    Les limites des méthodes manuelles

    La gestion des données bancaires à l’aide d’outils classiques comme Excel est souvent chronophage et sujet à erreurs. Un gérant de fortune peut passer de longues heures à collecter, formater et vérifier manuellement les informations bancaires. En conséquence, les décisions risquent d’être affectées par des données incorrectes ou incomplètes.

    Diversité des formats et complexité accrue

    Les family offices et gérants de fortune reçoivent des données dans des formats variés selon les banques. Par exemple, une banque utilise des relevés au format XML, tandis qu’une autre propose du CSV. Cette diversité augmente le risque d’erreurs et complique la standardisation des données. Le traitement manuel devient alors impraticable à mesure que le volume de données croît.

    La qualité des données, un enjeu clé

    Des rapports incomplets, des performances mal évaluées… Une mauvaise consolidation des données peut avoir des conséquences sérieuses. Une petite erreur peut influencer le jugement du gérant concernant les décisions d’investissements et, par ricochet, la gestion du patrimoine de ses clients. Sans compter l’impact sur la réputation qui peut entrainer de facto des pertes financières. La question n’est alors plus de savoir s’il est possible d’éviter ces risques, mais comment.

    Un processus de qualité rigoureux

    Depuis plus de 15 ans, la solution KeeSense accompagne les sociétés de gestion et les family offices soucieux d’obtenir le plus haut niveau de qualité de données pour leur activité et pour leurs clients. Pour assurer une qualité optimale des données, KeeSystem propose une solution en trois phases :

    1. Analyse initiale et structuration
      Nos équipes vérifient d’abord la cohérence des données fournies par les banques. Cette étape préliminaire permet d’assurer que toutes les informations pourront être traitées correctement par notre plateforme KeeSense. KeeSystem a développé des interfaces spécifiques avec plus de 150 banques, permettant de gérer différents formats de données sans difficultés.
    2. Mise en production
      Une fois les données validées, elles sont déployées dans le système du client. Nos équipes s’assurent en temps réel que chaque donnée est correctement intégrée, afin de garantir une exploitation fluide et fiable des informations. Une formation utilisateur accompagne cette phase pour une prise en main rapide.
    3. Suivi et maintenance des données
      Une vigilance constante est essentielle pour garantir un haut niveau de qualité des données. Le suivi quotidien des intégrations proposé par KeeSense sert à détecter et corriger les anomalies. Il empêche les erreurs en cascade qui affectent les calculs de ratios ou de performances. Des rapports réguliers livrent une vue d’ensemble sur l’état des données, assurant leur cohérence et fiabilité même après l’intégration initiale.

    On peut comparer la gestion des données à la circulation sanguine. Tout comme un caillot peut être dangereux pour la santé, une anomalie dans les données peut compromettre leur intégrité. KeeSystem veille donc à ce que les données circulent de manière fluide et sans obstruction.

    Les bénéfices de l’intégration automatiques des données

    L’intégration automatique des données apporte de nombreux avantages pour les gérants de fortune.

    Automatisation et gain de temps
    L’automatisation des processus de collecte et de consolidation est un des premiers bénéfices exprimés par les utilisateurs de KeeSense. Ce qui leur demandait autrefois des heures de travail manuel est réalisé en quelques clics. Les gérants récupèrent plusieurs heures par semaine pour des activités à forte valeur ajoutée, telles que l’analyse des performances ou la planification stratégique.

    Renforcer la confiance et sécuriser la prise de décision
    Avec des données précises et mises à jour quotidiennement, les gérants prennent des décisions avec plus de fiabilité et de sérénité. Lors des rendez-vous clients, ils ont l’assurance que les informations qu’ils présentent sont exactes.

    Un service client amélioré
    Réagir rapidement aux demandes fait partie des attentes des clients des sociétés de gestion. Grâce à KeeSense, les gérants sont capables de générer des rapports détaillés en quelques minutes, ce qui est un avantage concurrentiel dans un secteur compétitif.

    KeeSystem, une expertise humaine et technologie avancée

    Nos équipes sont composées de professionnels seniors avec une connaissance approfondie du secteur financier. Cette combinaison d’expertise humaine et de technologie avancée permet d’apporter un service de haute qualité, dédiée à l’optimisation continue de la précision et la fiabilité des données.

    Pour en savoir plus sur la solution de gestion de portefeuilles et consolidation de données KeeSense, contactez-nous directement.

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      KeeSense 7.0 : technologie et UX au service de la performance

      La fintech KeeSystem, vient de sortir la dernière version de KeeSense, son logiciel de gestion de portefeuille. Lancé voilà quinze ans, le PMS en est désormais à sa septième évolution, avec l’accent mis cette fois sur le design, l’ergonomie et l’efficacité.

      Pour mettre au point cette nouvelle version de KeeSense, sur quels objectifs vous êtes-vous concentrés ?

      Dans le secteur de la tech, il faut sans cesse innover pour répondre aux besoins des utilisateurs et à la façon dont ils se renouvellent. Avec KeeSense, depuis quinze ans que le logiciel existe, nous avons toujours cherché à simplifier le quotidien des gérants indépendants. Aujourd’hui, la dernière version s’inscrit toujours dans cette logique, et elle prend en compte également les nouvelles exigences auxquelles sont tenus les GFI depuis la mise en application des nouvelles réglementations en début d’année.

      Plus concrètement, nous avons vraiment mis l’accent sur le design, l’esthétique et l’ergonomie. Nous nous sommes par exemple beaucoup inspiré des sciences cognitives pour présenter des information complexes de la manière la plus simple, la plus abordable possible. Un pms, c’est compliqué ; la compliance, c’est compliqué ; la gestion de fortune dans son ensemble, c’est compliqué ! Pour les GFI, les process sont assez lourds. Avec KeeSense 7.0, nous avons donc voulu développer des solutions rapides, efficaces, simples, intuitives. Nous nous sommes vraiment concentrés là-dessus.

      A notre manière, nous essayé de redéfinir les frontières du wealth management. L’interface a été pensée pour engager l’utilisateur. Nous avons créé par exemple une fonctionnalité, « Snapshot », afin que les GFI aient une une vision complète sur la gestion de leur portefeuille et que les processus décisionnels soient plus fluides.

      Combien de temps avez-vous mis pour développer cette septième version de KeeSystem ?

      Il nous a fallu un plus de neuf mois, avec une phase de recherche et, bien évidemment, une phase de test avec nos utilisateurs. Nous avons mis en place par exemple des outils de Eye Tracking pour bien comprendre où les regards se portent, avec parfois des résultats assez surprenants. Editer un logiciel comme le nôtre, mettre la bonne info au bon endroit, c’est quasiment un travail d’architecte. Il faut être à la fois très créatif très précis. Très créatif quand il faut réfléchir aux différentes façons d’utiliser les nouvelles technologies pour faciliter le quotidien des gérants. Très précis quand il s’agit de conceptualiser des tableaux de bord dynamiques qui garantissent des flux d’informations constant et fiable, en connexion avec de multiples banques dépositaires. La v.7 de KeeSense est plus qu’une mise à jour. Elle a été pensée dès le départ pour optimiser chaque aspect des opérations courantes, depuis la consolidation jusqu’au reporting.

      Quels enseignements avez-vous tirés de la phase de test ?

      Elles nous ont surtout permis de valider les idées que nous avions définies en amont, et d’assurer ensuite différents réglages selon les retours obtenus. Ces tests grandeur-nature sont forcément très importants. Nous avons aujourd’hui un peu plus de 300 utilisateurs. 70% d’entre eux utilisent KeeSense au moins quatre heures par jour ! Il était impératif qu’ils puissent nous faire part de leurs réactions. Nous ne pouvons fonctionner qu’en plaçant le client au centre de nos équations.

      Par ailleurs, le secteur de la gestion de fortune s’apparente pour moi à l’univers du luxe. Dans le monde du luxe, il est impensable de présenter sur le marché une voiture, une montre ou un meuble qui présente un quelconque défaut aussi anodin soit-il. Nous avons cette même rigueur, ce même souci lorsque nous éditons nos logiciels. Nous sommes très stricts sur la qualité du produit final.

      Pierre-Alexandre Rousselot

      KeeSystem

      Associé fondateur de KeeSystem, Pierre-Alexandre Rousselot en assume les fonctions de directeur général, plus particulièrement responsable de la stratégie globale et du développement commercial. Après des études en informatique, il s’est spécialisé dans le développement de logiciels appliqués à la gestion d’actifs. C’est ainsi qu’il a pu créer KeeSystem avec Frédéric Gérault et développer KeeSense, solution globale qui permet aux gérants de fortune, aux family offices et aux banques privées de gérer l’ensemble des fonctions stratégiques d’une société de gestion. KeeSystem est aujourd’hui présente à Genève, à Monaco et au Luxembourg.

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