Perfometer
Pierre-Alexandre Rousselot
Performance Watcher
„Wir bieten eine strategische, vergleichende und endkundenorientierte Analyse.“
Die PKB hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Reingewinn von 16.8 Millionen Franken abgeschlossen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und das beste Ergebnis seit 2015. Im Laufe des Jahres verfolgte die Privatbank in Lugano strategische Projekte, wie die Kooperation mit Sygnum. CEO Luca Venturini erläutert.
Welches waren die wichtigsten strategischen Meilensteine im Jahr 2023?
Die neue mittel- bis langfristige Strategie der Bank, die 2022 lanciert wurde, stützt sich auf vier Pfeiler, die das Wachstum unterstützen sollen. Wir wollen einerseits den Kundenservice stärken, indem wir mit einem erweiterten Produkt- und Lösungsangebot besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, und andererseits investieren wir weiterhin in Technologie und Mitarbeiter, um die Rentabilität zu verbessern und die Wachstumsambitionen der Bank weiter zu verfolgen. Darüber hinaus arbeiten wir intern weiter daran, unsere Prozesse zu straffen, um mehr Effizienz zu schaffen und unseren ESG-Anspruch zu stärken. Im Laufe des Jahres 2023 haben wir diese Strategie an vielen Fronten beschleunigt und wichtige Initiativen ins Leben gerufen.
Sie haben etwa die Abteilung Wealth Solutions gegründet. Wieso?
Es geht darum, unser Lösungsangebot zu verstärken und unsere Fähigkeit zu verbessern, die Herausforderungen unserer Kunden mit einem 360-Grad-Ansatz zu antizipieren und besser darauf zu reagieren. So ist der Vermögenstransfer zwischen den Generationen ein komplexes Thema, das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und angegangen werden muss. Wir verstärken auch unsere Präsenz in den Schlüsselmärkten, um unseren Service und die Reaktion der Kunden zu verbessern.
Was steckt hinter der Partnerschaft mit Sygnum?
Die PKB hat schon immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse ihrer Kunden gehabt, und digitale Vermögenswerte sind mit Sicherheit eine aufstrebende Anlageklasse, die für viele attraktiv sein kann. Die PKB wollte ihre Pioniertradition fortsetzen und als eine der ersten Banken des aufstrebenden Kryptozentrums Lugano ein vollständig reguliertes Angebot an digitalen Vermögenswerten bereitstellen.
Sie investieren aber auch in Startups und haben sogar einen eigenen Inkubator ins Leben gerufen. Wie geht es hier weiter?
Die PKB AddVenture Academy ist die einzige privat gegründete Initiative zur Förderung von Start-ups und Innovation im Tessin. Damit bekräftigen wir unsere Verwurzelung in der Region und unser Engagement, eine aktive Rolle bei der Innovation und der Beteiligung am Ökosystem zu spielen.
Wie nehmen sie die veränderten Bedürfnisse der Kunden in der Vermögensverwaltung wahr?
Das Grundbedürfnis nach Risikodiversifizierung und Erweiterung des Anlagehorizonts in der Vermögensverwaltung wird nun durch den Wunsch nach Instrumenten zur Interpretation und zum Verständnis der komplexen geopolitischen Situation und ihrer Auswirkungen auf die Vermögenswerte und Investitionen unserer Kunden ergänzt. Vor allem die NextGen-Kunden sind immer mehr an neuen Ansätzen in der Welt der Anlagen interessiert. Aus diesem Grund koppeln wir bei der PKB bereits unser menschliches Fachwissen mit KI-Tools, um unsere Risikobewertungsmodelle zu unterstützen, und wir beginnen mit der Evaluierung von Projekten, um zu prüfen, wie diese Tools uns helfen könnten, die Erfahrung und das Engagement unserer Kunden zu verbessern.
Welche Rolle spielt die PKB, und damit die Vermögensverwaltung aus der Schweiz, für die Gruppe?
Wie Sie wissen, besteht die PKB-Gruppe aus verschiedenen Unternehmen, und wir tendieren dazu, unser Schweizer Wissen und unsere Kapazitäten mit der italienischen Seele zu verbinden, die von der Cassa Lombarda, einer Privatbank mit Sitz in Mailand, vertreten wird. Was die Produkte und Dienstleistungen betrifft, so konnte die PKB neben dem traditionellen Angebot ein Geschäftsmodell entwickeln, das den aktuellen italienischen und schweizerischen Vorschriften voll und ganz gerecht wird.
Können Sie das näher erläutern?
Die PKB und die Cassa Lombarda haben ihr Angebot durch die Einführung einer hochinnovativen Dienstleistung mit dem Namen „SwissIT“ ergänzt, die sich an italienische High-End-Kunden richtet. Konkret ermöglicht unser Modell dem in Italien ansässigen Kunden, ein Konto bei der PKB in der Schweiz zu eröffnen, dessen Verwaltung jedoch von der Cassa Lombarda übernommen wird. Der Kunde wird von einem Finanzberater mit Sitz in Italien betreut: Diese Konfiguration, deren Stärke die Nähe zum Kunden ist, garantiert einen effizienten und persönlichen Service.
Die Situation von Familien aus mehreren Ländern, das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und die internationale Mobilität sind nur einige der Gründe für das Interesse an dieser besonderen und innovativen Dienstleistung.
Luca Venturini
PKB
Biografie Luca Venturini, Vorstandsvorsitzender der PKB Luca Venturini trat 2019 als Vorstandsmitglied in die PKB ein und wurde im Januar 2020 zum CEO der Gruppe ernannt. Davor war er Leiter des Private Banking für Italien und Leiter der Niederlassung Lugano bei Julius Bär. Er begann seine Karriere in der Welt der Multi-Family Offices, später bekleidete er verschiedene Positionen mit operativer Verantwortung, Leiter des Private Banking von Edmond de Rothschild (Switzerland) führten. Luca Venturini hat an der Università la Statale in Mailand Rechtswissensschaften studierte und einen Master in Marketing und Management an der Middlesex University in London abgeschlossen hat.
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Worum geht es?
Mit seinen KI-gestützten Anwendungen will Prometee die drei strategischen Fragen beantworten, die sich Vermögensverwalter stellen:
Wie können Mitarbeiter durch den Einsatz von Technologien wie ChatGPT befähirgt werden, während gleichzeitig ein gutes Risikomanagement gewährleistet wird?
Welche Prozesse können innerhalb des Unternehmens verbessert oder automatisiert werden?
Wie wird sich dies auf das Geschäftsmodell auswirken und welche neuen Dienstleistungen für die Kunden sind morgen denkbar?
Diese drei Fragen erfordern nicht nur strategische Überlegungen sondern auch eine Priorisierung der Unternehmensziele selbst. Soll der Schwerpunkt auf Effizienz, Qualität, Kreativität oder der Beschäftigungsfähigkeit der Teams liegen? Wie auch immer die Antwort ausfällt, es ist entscheidend, dass diese im Einklang mit der Unternehmensstrategie erfolgt und das Experimentieren vor diesem Hintergrund erfolgt.
Prometee begleitet die Vermögensverwalter bei den strategischen Überlegungen und bei der Realisierung des Potenzials von GenAI. Ob rund um die Investitionsprozesse, die Optimierung des Middle-Office, die Kundenverwaltung oder die Teambildung – Prometee möchte seinen Partnern eine geschäftliche und technologische Vision vermitteln können.
Welche Zielgruppe wird angesprochen?
Prometee bedient die Wealth-Management-Branche, Vermögensverwalter im weitesten Sinne, Banken, Versicherungen und andere Akteure. Üblicherweise werden die Überlegungen zunächst mit dem Management der Unternehmen angestellt, die mittels GenAI ihre Wettbewerbsfähigkeit und operative Effizienz steigern möchten.
Wer sind die Leiter?
Prometee wurde von Florian Raemy, ehemaliger CFO bei Pictet und der Groupe Mutuel, Cristina Alvarez, Verantwortliche für GenAI-Initiativen bei Philip Morris, und Alexandre Zeenny, Experte für Produktinnovation bei JTI, gegründet. Sie haben Prometee gemeinsam ins Leben gerufen, um Innovation aus einer geschäftlichen Perspektive zu integrieren und einen greifbaren Wert für die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, zu generieren.
Wie viel kostet es?
Die Dienstleistungen sind vollständig auf den Kunden zugeschnitten und reichen von halbtägigen Schulungen, um die Herausforderungen von GenAI zu verstehen, bis hin zu radikaleren Umgestaltungen von Unternehmen. Die Entwicklung von Proof of Concepts erfolgt in der Regel im agilen Modus über einen Zeitraum von 4 bis 8 Wochen zu Kosten zwischen 40’000 und 60’000 CHF. Dieser Ansatz garantiert eine schnelle und konkrete Wirkung und stellt sicher, dass die entwickelten Anwendungsfälle schnell einen Wert bringen.
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Asana ist ein Projektmanagement-Tool, das in der Lage ist, für KMUs wie Vermögensverwaltern das gesamte Arbeitsmanagement im Unternehmen bis hin zu den CRM-Funktionen zu übernehmen. Bastien Siebman für iDO Tools erläutert hier die wichtigsten Vorteile.
Die Software Asana ist nach einer Yogahaltung benannt, was viel über den Komfort und die Annehmlichkeiten aussagt, die der Softwarehersteller seinen Nutzern bieten will. Asana konzentriert sich in der Unternehmenswelt auf das Projektmanagement. Es hilft Teams, ihre Arbeit effizienter zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten. Bastien Siebman, CTO von iDO, der Asana auf dem Schweizer Markt vertreibt, erklärt: „In Wirklichkeit geht das Tool weit über das einfache Projektmanagement hinaus. Es ermöglicht die Verwaltung der gesamten Arbeit innerhalb des Unternehmens, von einzelnen, sehr genauen Aufgaben bis hin zu globaleren Zielen.“
Mit Asana ist es möglich, Aufgaben zu erstellen und sie Mitarbeitern zuzuweisen, indem man Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Beschreibungen und Anhänge hinzufügt. Die Teams können dann auf den so eröffneten Baustellen voranschreiten, sie ergänzen und integrierte Diskussionsfunktionen nutzen, um über die laufende Arbeit zu kommunizieren.
Um diese Aufgaben zu verfolgen, bietet Asana Dashboards und Gantt-Diagramme, mit denen die Teams ihre Fortschritte visualisieren, mögliche Blockaden aufspüren und sicherstellen können, dass die Projekte im Zeitplan bleiben.
In Asana“, fährt Bastien Siebman fort, “sind alle arbeitsbezogenen Elemente miteinander in einer Art breitem Ökosystem verbunden, das sich wie eine Pyramide entwickelt. Die einzelnen Aufgaben ordnen sich ganz unten an. Je weiter man in der Pyramide nach oben kommt, desto mehr Projekte fügen sich zu Projektportfolios zusammen, die sich wiederum in die Unternehmensziele einkeilen. Aus diesem Grund, wegen dieser 360°-Sicht, ziehe ich es vor, in einer breiteren Akzeptanz von Arbeitsmanagement zu sprechen. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Tools verhindert Asana, dass sich Silos zwischen verschiedenen Polen oder Abteilungen bilden.“
Die Funktionen von Asana ermöglichen es den Projektverantwortlichen, Meilensteine zu planen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu schaffen und Ressourcen zu verwalten, um auch Budgeterwägungen zu gehorchen.
Ein weiterer Vorteil von Asana ist, dass es sich in Anwendungen wie Slack, Google Drive, Dropbox und Microsoft Teams integrieren lässt. So können die Nutzer ihre Arbeit zentralisieren und mit den Tools erledigen, die sie bereits kennen.
Asana ist sehr flexibel“, sagt Bastien Siebman, “ohne vertikal spezifisch zu sein. Unabhängig von der Art oder Grösse des Projekts gibt es immer eine Möglichkeit, sich zu organisieren und einen extrem komprimierten Überblick darüber zu erhalten, was erledigt werden muss, was dringend ist und was nicht. Viele unserer Kunden haben nur wenige neue Stellen geschaffen, weil Asana ihnen mehr bietet, als sie sich in Bezug auf die Organisation oder die spezifischen Lösungen wie zum Beispiel den CRM-Teil vorstellen konnten.
Starter und Advanced sind die beiden Hauptlizenzen, die Asana anbietet. Advanced kostet beispielsweise 25 Franken pro Benutzer und Monat, dazu kommen die Implementierung des Tools und die Schulung der Mitarbeitenden in Workshops.
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Mit der Erweiterung ihres Verwaltungsrats auf zwölf Mitglieder will die ASWM, die Allianz der Schweizer Vermögensverwalter, ihren Aktionsradius erweitern und Initiativen starten, die der gesamten Branche zugutekommen. Anna Waibel, die nun im Vorstand sitzt, erzählt uns mehr darüber.
Welche Rolle werden Sie in der Allianz, in dessen Vorstand sie kürzlich gewählt wurden, übernehmen?
Im März dieses Jahres wurde der Vorstand von neun auf zwölf Mitglieder erweitert, die in drei Task Forces aufgeteilt wurden. Jedem wurden anschliessend bestimmte Aufgaben und Missionen zugewiesen. Ich gehöre der ersten Task Force an, die als interne Zusammenarbeit bezeichnet wird. Das Ziel ist es, Lösungen zu finden, die für alle Mitglieder der Allianz von Vorteil sind, sei es im Bereich der Investitionen, der Ausbildung oder der IT.
Welchen Aufgaben widmen sich die beiden anderen Task Forces der Allianz?
Eine ist für die externe Zusammenarbeit zuständig, da wir uns gerne mit anderen Verbänden und Institutionen – ich denke da zum Beispiel an die Finma – zusammenarbeiten möchten oder auch verschiedene Partnerschaften zu entwickeln, die dem gesamten Sektor zugutekommen. Und die dritte wird sich um den gesamten Bereich der Kommunikation und Veranstaltungen kümmern.
Was können die Mitglieder der Allianz gemeinsam erreichen, was sie getrennt nicht erreichen können?
Wir müssen feststellen, dass es immer komplizierter wird, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, wenn jeder für sich allein bleibt. Ob es sich nun um Cybersicherheit, Regulierung, den Einsatz künstlicher Intelligenz oder die Digitalisierung von Prozessen handelt, ihre Komplexität führt dazu, dass wir gemeinsam voranschreiten müssen. Indem wir unsere jeweiligen Erfahrungen zusammenführen und unsere Analysen austauschen, können wir uns bessere Perspektiven eröffnen. Für die Mitglieder des Bündnisses ist es auch interessant, sich die Kosten zu teilen, wie etwa die Kosten, die neue Regulierungen mit sich gebracht haben.
Was sind in den Gesprächen, die Sie mit Ihren Kollegen führen, deren wichtigste Erwartungen an die Allianz?
Die Schweiz ist im Bereich der Vermögensverwaltung weltweit führend, nicht zuletzt dank der Qualität der angebotenen Dienstleistungen. Aber es sind vor allem die Banken, die im Rampenlicht stehen. Von den unabhängigen Vermögensverwaltern hört man viel weniger, da sie es lange Zeit vorgezogen haben, im Verborgenen zu arbeiten. Heute, mit dem Erhalt der Finma-Lizenz und der Stärkung der Strukturen, sind sie bereit, stärker zu kommunizieren und an Sichtbarkeit zu gewinnen. Sie erwarten von der Allianz, dass sie ihnen auch als Schaufenster dient, sowohl in der Schweiz als auch auf internationaler Ebene.
Was sind die Hauptschwerpunkte, auf die Vermögensverwalter heute ihre digitale Strategie ausrichten sollten?
Die grössten Fortschritte auf digitaler Ebene wurden meiner Meinung nach bei der Automatisierung der Daten- und Transaktionsströme erzielt, die wir mit den Banken austauschen. Weitere Fortschritte werden derzeit durch die Einführung fester Protokolle erzielt, die zur stärkeren Automatisierung von Börsenaufträgen und der gesamten Bankkorrespondenz führen. Dabei handelt es sich um die Dokumentation, die ebenfalls elektronisch direkt in das PMS des Vermögensverwalters geliefert wird. Diese Entlastung des Back-Office spart wertvolle Zeit und begrenzt das Fehlerrisiko auf beiden Seiten. Dieser erste Teil ist bereits in vollem Gange und man spürt bereits die Vorteile, aber es gibt auch heute noch viele Verbesserungen auf der Ebene des Onboardings und der KYC, wo es noch viele doppelte Aufgaben gibt. Hier könnte die Arbeit dank der Digitalisierung deutlich optimiert werden.
Wo sehen Sie die grössten Fortschritte der Vermögensverwalter bei der Optimierung ihrer Strukturen?
In den letzten Jahren haben die Vermögensverwalter ihre Tätigkeit gründlich überdacht, sei es wegen der Forderung nach der Finma-Lizenz oder wegen des steigenden Kostendrucks. Sie sind zum Schluss gekommen, dass die Vermögensverwaltung ihr Kerngeschäft ist und dass sich ihre Struktur auf diese Funktion sowie auf die Dienstleistungen für die Kunden konzentrieren sollte. Für den Rest, die Unterstützungsfunktionen, haben sie erkannt, dass es besser ist, diejenigen Funktionen auszulagern, die ausgelagert werden können, ohne ihr Wertversprechen zu korrumpieren. Dies gilt für die IT, die Kommunikation und das Risikomanagement. Das Outsourcing von Aufgaben, die nicht oder nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft gehören, hat ihnen meiner Meinung nach geholfen, ihre Strukturen zu optimieren.
Anna Waibel
Prime Partners
Anna Waibel ist bei Prime Partners als Chief Operating Officer tätig. Sie ist auf die Transformation und Optimierung von Prozessen im Finanzsektor spezialisiert. Zuvor arbeitete sie als Projektmanagerin für swissnex Singapur und anschliessend acht Jahre lang für Union Bancaire Privée. Anschliessend wechselte sie zur Wecan Group wo sie die Geschäftsentwicklung für Banken und unabhängige Vermögensverwalter leitete. Anna Waibel ist Absolventin des Geneva Graduate Institute, wo sie einen Master in Internationalen Beziehungen erwarb.
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Privatbanken und Vermögensverwalter in der Schweiz stellen immer noch neue Mitarbeiter ein. Julie Guittard bestätigt jedoch, dass heute vor allem Profile gesucht sind, die in der Lage sind, neue Kunden zu gewinnen und diese zu betreuen.
Welche Profile werden derzeit bei Privatbanken und grossen Vermögensverwaltungsgesellschaften am meisten gesucht?
Gesucht sind zunächst Profile, die eine direkte Beziehung zu den Kunden haben, vor allem im Front Office. Dies ist etwa bei Vertriebsmitarbeitern, Bankern, Kundenbetreuern oder Anlageberatern der Fall. Danach folgen diejenigen, die sich auf die Bereiche Compliance, Cybersicherheit und Projektmanagement konzentrieren. In diesem Bereich suchen sowohl Banken als auch Vermögensverwalter Experten, die zwischen den verschiedenen Abteilungen und IT-Spezialisten vermitteln können, um die Struktur und die Arbeitsabläufe zu optimieren.
Was sind die Hauptbedürfnisse die hinter diesen Anforderungen stecken?
Für alle – Banken und Vermögensverwalter – besteht das Hauptziel darin, neue Kunden zu gewinnen und diese dann auch zu betreuen. In einem Markt, der immer stärker durch Vorschriften und Strukturen eingeschränkt wird, geht es darum, die Höhe der verwalteten Vermögen zu steigern, um die schrumpfenden Margen auszugleichen. Das ist der wichtigste Punkt. In geringerem Masse geht es auch darum, die Expertise der Schweiz als starker Finanzplatz auszubauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Frankfurt, Paris oder London zu erhalten – obwohl der Brexit das Prestige der City etwas beschädigt hat. Als Ganzes betrachtet, ist es wichtig, dass der Vermögensverwaltungssektor in der Schweiz, in Genf, wie auch in Zürich oder Lugano, ausreichende Einnahmen erzielen kann, die es ihm ermöglichen, in neue Gebiete zu investieren und sich zu erneuern. Letztlich geht es darum, den Erwartungen der neuen Generationen von Kundinnnen und Kunden gerecht werden kann.
Würden Sie den Arbeitsmarkt in diesem Sektor als dynamisch bezeichnen?
Ja, die Unternehmen stellen ein. Insbesondere das Front Office, aber auch Compliance und Risk sind Bereiche, die zentral für den Betrieb sind. Ansonsten sind die Banken bei den Funktionen, die mehr auf den Support ausgerichtet sind, zurückhaltender wenn es um die Suche nach neuen Mitarbeiter geht. Um die Auswirkungen auf die Kosten zu begrenzen, prüfen sie in diesen Bereichen auch eine Auslagerung oder die Verteilung der bestehenden Arbeit auf weniger Personen.
Wie sieht es mit den Gehältern aus?
Sie tendieren eher zur Stagnation, aber auch die Boni werden gekürzt. Dies ist an anderen vergleichbaren Finanzplätzen nicht der Fal. Dort steigen die angebotenen Gehälter. Man muss jedoch bedenken, dass das Lohnniveau in der Schweiz im Finanzsektor im Vergleich zu anderen Ländern immer noch sehr hoch ist.
Sind Compliance-Stellen immer noch so begehrt wie vor fünf Jahren?
Ja, die Nachfrage ist nach wie vor hoch, obwohl das Reservoir an ausgebildeten Bewerbern für diese Funktionen grösser geworden ist. Wir sehen jedoch immer mehr, dass Experten stärker gefragt sind als Generalisten. Das war vor wenigen Jahren noch anders. Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften benötigen insbesondere Compliance-Spezialisten für die Bereiche Onboarding und Kundenbeziehungen, die in der Lage sind, sich in die Front-Teams zu integrieren. Sie brauchen auch Compliance-Manager, die auf bestimmte geografische Regionen – Asien, Naher Osten, Afrika – spezialisiert sind und deshalb weitere Sprache beherrschen.
Wie sehen Sie die Tendenzen im Bereich der neuen Ausbildungsgängen?
Die neuen Ausbildungsgänge, die heute entstehen, sind eine Folge der technologischen Fortschritte und der gesellschaftlichen Veränderungen. Bei Letzteren denke ich an die bei Studenten sehr beliebten Ausbildungen im Bereich Nachhaltigkeit, ESG oder Impact Finance. Im Tech-Bereich ist klar, dass Blockchain und Kryptowährungen derzeit auf grosses Interesse stossen. Aber auch alles, was mit Daten, Statistik, Programmierung, Machine Learning oder künstlicher Intelligenz zu tun hat, ist sehr beliebt. In gewissem Masse eröffnen diese Ausbildungsgänge neue Perspektiven. Sie geben auch einer Branche Sinn und Substanz. Einer Branche, der es ein wenig an Visionen fehlte. Sie ermöglichen es der Branche aber auch, sich zu erneuern und bei einer neuen Generationen, die sich nach der Finanzkrise von 2008 sogar von ihr abgewandt hatten, an Attraktivität zu gewinnen.
Julie Guittard
Michael Page Schweiz
Julie Guittard Michael Page Julie Guittard ist Senior Manager bei Michael Page und spezialisiert sich auf die Rekrutierung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor in der Westschweiz. Im Laufe ihrer Karriere hat sie Teams geleitet und ein breites Spektrum an Positionen in den Bereichen Risiko, Compliance, Finanzen, Investment, Operations und Front Office bei Privatbanken, Asset Managern, Vermögensverwaltern und Family Offices abgedeckt.
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